Tvarios strategijos dabar viršija finansiškai
Atsižvelgiant į tai, kad didėja palūkanų noras investuoti į darnųjį turtą, puikiai matyti teigiamus daugelio fondų finansinius rezultatus.
Susirūpinimas dėl socialiai atsakingų investicijų finansiškai nepakankamai sėkmingai grindžiamas neigiamo patikrinimo istorija.
Pavyzdžiui, šis investicijų konsultanto "Wilshire Associates" tyrimas yra susijęs su milijardais dolerių, kuriuos CalPERS prarado dėl tam tikrų sektorių, pavyzdžiui, tabako, pardavimo.
Fiduciariniai muitų įstatymai, kartu su suvokimu, kad galbūt paliekant tokią grąžą ant stalo, atvedė daugybę iš kitų iš tvarių investavimo galimybių.
Laimei, tuo metu, kai vertinimai yra dideli, tvarios investicijos darė dar geresnes finansines galimybes.
Per pirmąją 2016 m. Pusę S & P 500 išaugo šiek tiek daugiau nei 1%, o per pastaruosius keletą mėnesių jis buvo mažesnis nei vieneriems metams, arba lygus, arba, nes jis baigėsi šiek tiek daugiau nei + 1,28%, ir nepamirškite yra prieš bet kokius valdymo mokesčius, kuriuos taiko bet kuris fondo valdytojas ar tarpininkas.
Didžiausias viešojo sektoriaus tvarus investicinis fondas JAV, pagal turtą, šiuo metu yra "Parnassus" pagrindinis akcijų fondas, valdantis daugiau nei 13B dolerių turtui, ir šis fondas per pastaruosius šešis mėnesius buvo + 3,34% labai maloniai viršija 206 bazinius punktus.
"Brown" universitete pradėjome dirbti su "Parnassus" naujai įsteigtame "Brown" universiteto tvaraus investavimo fondo, kurio tikslas yra ekonomiškai geresnė, o geriausiomis aplinkos ir socialinėmis galimybėmis, todėl puikiai matyti, kad "Parnassus" tvirtai veikia.
Nuo 2016 m. Liepos 23 d. Taip pat 5 paskutinius išteklius, kuriuos mes išskyrėme kaip klasę, yra labai tvarios investicijos tiek finansiškai, tiek tvarumo požiūriu, kurios yra:
Hannonas Armstrongas, "Xylem", "Alfabetas", 3M, taikomosios medžiagos
Šios 5 bendrovės yra lygios 18,27%, lygios svorio portfelis, palyginti su S & P 500 + 7,9% nuo kovo vidurio, kai pirmą kartą jų buvo pasiūlyta ir balsavo mūsų studentai.
Mes anksčiau parašėme apie "Parnassus", investicinę įmonę, įsikūrusią įlankos zonoje, kuri buvo finansiškai geresnė, o dauguma aktyvių vadovų iš esmės neatitiko savo standartų.
Tiesą sakant, tik 15 proc. Didelių kapitalo vertybinių fondų akivaizdžiai praeina per savo pastangas.
Taigi, tvarus investavimas yra aukštas, tačiau protingai pritaikant ESG, turinčią patirties ir tinkamą strategiją, yra įmanomas finansinis rezultatyvumas, kurį galima išbandyti ir pasiekti, kai dauguma kitų panašių strategijų be tvarumo taikomos.
Kitas "Parnassus" fondas "Endeavour" buvo per pastaruosius 10 metų finansiškai sėkmingesnis pastarųjų dešimties metų tvaraus investavimo fondas, o jo "Parnassus" dabar valdo kažką panašaus 15 milijardų dolerių nuo mažiau nei 1 milijardo dolerių dar 2007 m.
Taip pat aktyviai veikia "TIAA-CREF socialinio pasirinkimo fondas", kuris yra antras pagal dydį viešas fondas tokio pobūdžio, maždaug 2,7 milijardų JAV dolerių turto, tačiau yra daugiau nei 16 milijardų JAV dolerių turto, kai jūs įtraukiate privačias sąskaitas, todėl, be abejo, tai yra didžiausia iš visų galbūt visame pasaulyje, bet kokio tokio valdomo portfelio.
Šio tipo stiprių finansinių rodiklių tik paspartinti susidomėjimą šia sritimi.
Kiti tyrimai, rodantys finansinių rezultatų, tokių kaip lentos įvairovė, taip pat padeda didinti vartotojų susidomėjimą.
Poveikiai pradeda nefakorizuoti ESG kaip vis labiau rizikingi, jei net ir netinkami, ypač jei jūs manote, pavyzdžiui, apie tikrą nuolatinę mažesnę naftos kainą. Tobulėjimas investuojant taip, tarsi verslas, kaip įprasta, toliau nebus protingas, ypač jei vien tik diversifikavus į tvarumą, jūs turėsite galimybę užmegzti laukinius teigiamus veiksmus, kuriuos naudojasi tokios įmonės kaip "Tesla Motors", o jei jūs nesiversite įvairinimo, jūs praleidžiate apibrėžimas.
"Bloomberg" palaikomos stipriausios finansinės veiklos vykdytojai yra "Calvert" ilgalaikių pajamų fondas (+ 11,8% A akcijų investuotojams) ir "Calvert Global Water Fund" (+ 10,78% akcijų investuotojams).
Šios labai stiprios finansinės veiklos rodiklių rūšys pagal turto klasę reiškia, kad investuotojai turi ieškoti ne tik akcijų fondų, bet ir kitų investavimo kategorijų, tokių kaip obligacijos, infrastruktūra ir privataus kapitalo fondai, kuriuos vidutiniam asmeniui gali būti sunkiau pasiekti, tačiau tai galėtų būti didelė galimybė tokioms mažesnėms specializuotoms įmonėms.
Taip pat nepamirškite, kad pajamos smarkiai pasikeičia pagal sektorius. Kaip ir ankstesnė "FactSet" nuoroda, energijos bendrovių pelnas sumažėjo 77% per metus, labai didelis kritimas, taip pat atspindėjo pasaulinius energijos vartojimo efektyvumo ir vartojimo modelių pasikeitimus, taip pat padidėjo pasiūla, apie kurią neseniai susidūrėme JAV.
Tvarus investavimas tampa ne tik apsauga nuo šių tendencijų, bet ir būdas rasti Alfa tam tikrais būdais pirmą kartą.
Tačiau taip pat turėtume atkreipti dėmesį į "Generation Investment Management", kaip ir "Parnassus", per dešimtmetį geresnį rezultatą, parodydami, kad vertybinių investuotojų veiksniai, darantys įtaką tvarumui, jau kurį laiką daro labai gerai.
Mūsų "Brown" klasėje, kaip minėta, radome Hannoną Armstrongą ir "Xylem" dviem iš geriausių mūsų pasirinkimų, ir jie išaugo + 22% ir 23% atitinkamai, nes jie buvo pasirinkti mūsų klasės portfelyje.
Atitinkamai šios atsinaujinančios energijos ir vandens infrastruktūros įmonės buvo mūsų geriausi pristatymai, derinantį tvarumą ir finansinį / verslo atvejį, ir šios įmonės vykdo atsargiai ir konservatyviai, o ne bandydamos atsidurti.
Kontrastas, kad iki 2016 m. Pirmojo pusmečio nepakankamo tvaraus investicijų fondo "Global Energy Solutions Fund" "Calvert" sumažėjo 7,9% "A" akcijų investuotojams. Šis fondas aiškiai padarė mažiau efektyvių statymų dėl atsinaujinančios energijos sektoriaus pagal šį neseniai pateiktą informacinį lapą.
"BlackRock" iš pradžių turėjo panašų neigiamą įspūdį, kai valdė Europos naujosios energijos fondą, vėliau didžiausią tvarų Europos fondą, tačiau pastaruoju metu jo veikimas pasikeitė ir dabar yra 4 žvaigždučių "Morningstar" fondas. "Parnassus" palaiko savo 5 žvaigždučių statusą, "Calvert" yra daugiau mišrios pakuotės.
Fondo lėšomis, net ir vienoje finansų įstaigoje, tvarios investavimo strategijos gali būti geresnės arba blogesnės, tačiau taikant tvarumą ir patirtį nebeturima jokios prielaidos, kad grąža bus palikta ant stalo.
Ir atvirkščiai, didžiausi ir moderniausi fondai dabar gerokai pranoksta ir tokiais klausimais kaip finansinė nelygybė Vakaruose, auganti vidutinė Azijos klasė ir tokie svarbūs klausimai kaip klimato kaita per horizontą, įvairialypė įvairovė į subalansuotus ir patikimus duomenis būti protingu keliu į priekį.
Susirūpinimas ESG duomenų kokybe išlieka ir iš tiesų vis dar garsėja iki to laiko, taigi pasyvios investicijos taip pat atsilieka. Tvarus investavimas nėra paprastas mygtuko pasiūlymas, kai įmonės kuria naujas strategijas, tokias kaip vairuotojo bevielis automobilis, daugiausia slaptai, todėl svarbu žinoti įmones.
Tai teigia prieš indeksavimą, o tvarus investavimas dabar gali būti laikomas aktyvesnių investicijų išgelbėjimu apskritai. Kaip tai įvyksta dėl iracionalaus tvisto - tvarus investavimas tapo pagrindine finansinių paslaugų sektoriaus galimybe ir gali visiškai išgelbėti savo verslą.
Geros naujienos yra tai, kad tai taip pat padeda siekti aplinkosaugos ir socialinių rezultatų - pradėkite kokybiškų lenktynių.