Tvarios investicijų fondo valdytojo serija tęsiasi
Įkurta 1976 m. Ir šiuo metu įsikūrusi Bethesda, MD, "Calvert Investments" valdė nuo 2014 m. Liepos 31 d. Daugiau nei 13 milijardų JAV dolerių turimų turto, todėl šiandien ji yra viena iš didžiausių tvarių ir atsakingų (SRI) fondų valdytojų. "Calvert" naudoja įvairius nuosavybės, obligacijų ir turto paskirstymo strategijas, naudodama aplinkosaugos, socialinius ir valdymo (ESG) tyrimus ir verslo įmones, individualiems investuotojams, finansų patarėjams ir jų klientams, pensijų planus ir draudimo vežėjus, taip pat institucinius investuotojus. įsitraukimas
Strategijos yra prieinamos per investicinius fondus, papildomas konsultacijas ir atskirą sąskaitų tvarkymą. Calvert yra vienas iš ilgiausių nuolatinių žaidėjų SRI nuo jo įkūrimo daugiau nei prieš 30 metų.
Netrukus po pirmojo savitarpio pagalbos fondo atidarymo "Calvert Investments" paskelbė, kad yra pirmasis savitarpio pagalbos fondų patarėjas, kuris gali pareikšti prieš Apartheidą. Po keturių metų "Calvert Investments" tapo pirmuoju investicinių fondų patarėju, pateikiančiu akcininkų sprendimą, susijusį su socialine problema (dėl darbo ir valdymo santykių - jie dalyvavo daugelyje tokių sprendimų, nes tai galima pamatyti jų interneto svetainėje).
Pirminių palikimas
"Calvert" ilgai išlaiko tvirtą įsitikinimą, kad bendrovės "Environmental, Social, and Governance" (ESG) profilių vertinimas - be tradicinių finansinių rodiklių - suteikia "Calvert" platesnį ir gilesnį supratimą, padėdamas kompanijai geriausiai generuoti patrauklią grąžą ir išvengti rizikos.
1990-aisiais "Calvert Investments" laimėjo svarbią pergalę SRI bendruomenei. Calvert paprašė Darbo departamento (DOL) pateikti patariamąją nuomonę dėl socialiai patikrintų lėšų tinkamumo kaip apibrėžtų įmokų planų, tokių kaip 401 (k) s, investavimo galimybės. Iki to laiko tokių planų valdytojai buvo susirūpinę, kad įtraukiant SRI fondus į jų aukoms būtų pažeistos jų teisinės pareigos maksimaliai padidinti grąžą, remiantis klaidingu įsitikinimu, kad SRI fondai gavo mažesnę grąžą.
DOL nurodė, kad 401 (k) planuose gali būti naudojamasi SRI fondu, nes tikėtina jo grąža yra lygi kitoms su panašia rizika susijusioms investicijoms. Tai padidino individualių investuotojų prieigą prie SRI fondų.
2004 m. "Calvert" paskelbė pirmąjį pasaulinį korporacinių elgesio kodeksą - "Calvert" moterų principus - daugiausia dėmesio skiriant tik moterų galimybėms, tobulinimui ir investavimui visame pasaulyje. JT vėliau priėmė šiuos principus. 2014 m. "Calvert" pažymi dešimtąsias Principų metines ir atkreipia dėmesį į tai, kad pasirašė daugiau nei 700 pasaulio bendrovių.
Nuo Pioneer iki įsteigtos institucijos
Kalvertas buvo SRI judėjimo pradžioje, nes jis yra kažkas radikalaus minties, o tai yra dabar labiau įsitvirtinusi jėga. Dabar "Calvert" yra perėjimas, norėdamas iš naujo apibrėžti save kaip pripažintą, pirmaujančią konkurentę šiek tiek išsivysčiusiose SRI rinkose.
Calvert apima tai, kad tvarus investavimas yra didelė palapinė. Tai jau nebėra vienodo dydžio strategija, taip pat nebuvo tam tikro laiko, todėl "Calvert" siūlo keletą požiūrių į nuosavybės ir fiksuotų pajamų lygį. Bendrovė išsiskiria iš didžiosios savo konkurencijos, patenkindama įvairias investuotojų poreikius ir toliau plečia savo pasiūlymus.
"Calvert" aktyviai kuria savo pensijų specialistų komandą ir plečia savo pasiūlymus instituciniams investuotojams, įdarbindama daugiau specialistų ir plečiant produktų bazę pagal turto klases.
Pagal "Big" palapinę "Calvert" investavimo strategijas, tiek akcijų, tiek fiksuotąsias pajamas galima suskirstyti pagal vieną iš šių trijų tvarių investicijų būdų:
- Tvarių ir atsakingų kriterijų taikymas, siekiant padėti klientams investuoti į jų vertybes atitinkančius būdus
- Portfelio, skirto investicijų temoms, turinčioms teigiamą poveikį, kūrimas
- Arba naudodamiesi aplinkosaugos, socialinių ir valdymo duomenų integravimu į saugumo analizės procesą, kad padidintumėte investicijų rezultatus
Visais atvejais "Calvert" išskiria įmones iš savo portfelių, susijusių su tam tikromis ypač žalingomis veiklos rūšimis, pavyzdžiui, tabako ir ginklų gamyba.
Po to "Calvert" aktyviai ieškos bendrovių, kurios veiksmingai valdo savo poveikį.
Žmogaus teisių apsauga tiekimo grandinėje, ataskaitos apie aplinkosaugos praktiką, skaidrumas ir atskaitomybė valdybos lygiu - tai geriausiai valdomų kompanijų bruožai. Tinkamai analizuojant šį modelį, Calvert mano, kad šie svarstymai gali prisidėti prie geresnių rezultatų investuotojams.
"Calvert" požiūris į tvarius investavimus yra akivaizdus kai kuriuose savo pastarųjų metų įvykiuose:
- Tuo metu, kai vandens problemos yra vienos iš didžiausių pasaulinių aplinkosauginių pavojų, bendrovė yra Calvert Global Water Fund investavimo patarėja, investuojanti į įmones, kurių pagrindinė veikla yra vandens sektoriuje arba kurie yra labai susiję su vandens tiekimu ar technologijas.
- "Calvert" taip pat yra novatoriškas pastovių pajamų srityje, kur neseniai sukūrė "ekologišką" fiksuotų pajamų strategiją ir šiuo metu valdo "Calvert Green Bond Fund". Fondas yra vienas iš pirmųjų produktų, naudojančių požiūrį, kuriame ieškoma įmonių lyderių, be investavimo į "žaliuosius" projektų obligacijas.
- Įmonė taip pat neseniai pradėjo išteklių naudojimo efektyvumo strategiją, orientuotą į tai, kad ieškotų bendrovių kiekviename sektoriuje, kurie efektyviausiai naudoja išteklius savo verslo srityse, pavyzdžiui, vandens, energijos ir atliekų. Strategija, kurią sudaro "Calvert" aljansas su Osmozės investicijų valdymu, atsirado atsižvelgiant į pastarąją tendenciją, kad pasaulinis kapitalo paskirstymas naujiems produktams, procesams, technologijoms ir paslaugoms, skirtas spręsti pasaulines ekonomines problemas, tokias kaip per didelis gyventojų skaičius ir natūralus išteklių išeikvojimas. Šiuo metu galima įsigyti "Merrill Lynch".
Padaryti įtaką įmonių elgesiui
"Calvert" taip pat pabrėžė savo strateginio dalyvavimo ir akcininkų teisių propagavimą, siekdama paskatinti teigiamus pokyčius įmonėse beveik kiekvienoje pramonės šakoje, kad nustatytų tam tikrus įsipareigojimus ir skatintų konkrečią pažangą. "Calvert" buvo ypač sėkmingas, skatindamas geresnes žmogaus ir darbo teisių praktiką įmonių tiekimo grandinėse ir skatindamas įmonių direktorių tarybų įvairovę. Iš tikrųjų "Calvert" pateikė įmonėms daugiau nei 60 akcininkų sprendimų ir sėkmingai paskatino 31 moterų ir (arba) mažumų atstovų kandidatų įkūrimą. Iki šiol "Calvert" pateikė daugiau rezoliucijų dėl laivo įvairovės nei bet kuris kitas investicijų valdytojas.
Galutinis žodis
Šiandien "Calvert" yra pereinamojo laikotarpio organizacija.
Bendrovė pranešė, kad jos vadovė Barbara Krumsiek 2014 m. Pabaigoje sumažės. "Krumsiek", vadovavusi "Calvert" 17 metų laikotarpiui ir per tris savaites valdant bendrovės valdomą turtą, išliks valdybos pirmininku.
Vadovaujant neseniai vykusiam generaliniam direktoriui John Streur'iui, buvo padaryta didelių darbuotojų atleidimų, o pastaroji įmonė turėjo 12 milijardų JAV dolerių turto, tai reiškia, kad ji nebėra JAV lyderis, be kitų, pernelyg išaugo "Parnassus" ir "TIAA-CREF" turtuose. "Calvert" prekės ženklas išlieka grynasis, tačiau gali būti labai svarbus, nes tai yra pagrindinis neišspręstas klausimas prieš įmonę, nes kiti žengia į priekį naujesnėmis strategijomis.