Kai būsite planuojamas nekilnojamojo turto planavimo advokatas, turėsite kreiptis į advokatą su šiais klausimais, kad nustatytumėte, ar jie tikrai yra kvalifikuoti, kad padėtų jums:
- Ar advokato pagrindinis dėmesys skiriamas turto planavimui?
Šis klausimas jums gali būti svarbus ar ne, atsižvelgiant į tai, kad jei viskas, ko jums reikia, yra paprasta valia, įgaliojimas ir sveikatos priežiūros dokumentai, tuomet patyręs ir sudėtingas advokatas gali būti netinkamas tau. Advokatas, kurio praktika yra plati, bet apima paprastą turto planavimą ir testamentą , šioje situacijoje puikiai dirbs. Kita vertus, jei turite sudėtingą šeimos ar finansinę padėtį arba apmokestinamąjį turtą, turėsite dirbti su asmeniu, kurio pagrindinis dėmesys skiriamas turto planavimui ir turto mokesčio mažinimui.
- Kiek metų patirties turi advokatas?
Daugiau metų patirties, kurią turi advokatas - ar advokatas yra generalistas, arba daugiausia dėmesio skiria turto planavimui, tuo daugiau advokatas turės galimybę pamatyti savo esminius turto planavimo dokumentus, kai klientas tampa neįgalus ar miršta. Tyrimai, patikėjimai, įgaliojimai ir sveikatos priežiūros dokumentai, kuriuos naudojosi tam tikrą laiką dirbę advokatai, buvo patikslinti ir pritaikyti kasdieninėms situacijoms, su kuriomis susiduria jų klientai. Tai suteiks jums ramybės, kad žinoma, kad dokumentai, kuriuos jie pasiruošę, dirbs, kai jiems reikės. - Ar advokatas padeda klientams tinkamai finansuoti savo turtą į atšaukiamą "LivingTrust" ?
Daugelis advokatų savo klientams sukuria gražus turto planus, bet tada jiems nepavyksta padėti kitam svarbiam žingsniui: atšaukiamas gyvybės pasitikėjimo finansavimas. Gerai parengtas pasitikėjimas bus beveik nenaudingas iš karto po to, kai mirsite, jei jūsų turtas nėra pavadintas pasitikėjimo vardu, kol esate gyvas. Kai kurioms įmonėms yra visą darbo dieną dirbančių asistentų arba net finansavimo padalinių, o kiti teikia išsamias rašytines instrukcijas. Vis dėlto kiti nurodo tik finansavimo svarbą, bet nesuteiks jums jokių nurodymų. Aš primygtinai rekomenduoju dirbti su advokatu, kuris prižiūrės finansavimo procesą ir netgi sumokės advokatui papildomą mokestį už tai, nes tikėtina, kad jūs neužpildysite visų reikalingų lėšų savarankiškai.
- Ar advokatas turi formalų atnaujinimo ir priežiūros programą?
Daugelis turto planavimo advokatai laiko savo darbą kaip vienkartinį sandorį - jie paprasčiausiai parengia klientų prašomus dokumentus ir tada siunčia juos savo keliu. Kita vertus, yra daug nekilnojamojo turto planavimo advokatų, kurie, paprastai už nominalų mokestį, su metiniais ar pusmetiniais metais susisieks su visais savo klientais, kad informuotų juos apie įstatymo pakeitimus, paaiškintų naujus turto planavimo būdus, paklausti apie gyvenimo pokyčiai, dėl kurių reikės keisti kliento dokumentus, ir patikrinti kliento finansavimo pažangą. Aš primygtinai rekomenduoju dirbti su advokatu, kuris turi oficialią atnaujinimo ir priežiūros programą, nes tai užtikrins, kad jūsų planas bus atnaujintas ir dirbs, kai to reikės.
- Ar advokatas privalo sumokėti vienodo dydžio mokestį arba savavališkai planuoti paslaugas?
Tai yra svarbus klausimas, dėl kurio jūs negalėsite nustebo paslėptų mokesčių ir išlaidų. Šiomis dienomis dauguma nekilnojamojo turto planavimo advokatų moka fiksuotą mokestį už daugumą, jei ne visus, jų paslaugas. Tai suteiks jums ramybę, jei žinote, kad fiksuotas mokestis yra tas, kurį jums reikės sumokėti. Tačiau turėsite suprasti, koks yra ir neapsiriboja vienodo mokesčio, ir kai advokatas imsis papildomo fiksuoto mokesčio arba pradės atsiskaityti už valandą. - Paklauskite savęs: "Ar galiu pamatyti save dirbdamas su šiuo advokatu?"
Kai jūsų būsimasis advokatas atsakys į pirmiau pateiktus klausimus į savo pasitenkinimą, vis dar yra vienas didelis klausimas, į kurį turite paklausti savęs: "Ar galiu įsitikinti, kad aš glaudžiai bendradarbiauja su šiuo advokatu?" Net jei advokatas turi visus tinkamus atsakymus, nepamirškite, kad pasidalinsite su savo asmenimis visą intymią informaciją apie savo gyvenimą. Jei nesijaučiate su advokatu, tai tikėtina, kad baigsite tam tikrus dalykus. Tai atliks jums ir advokatui rūpestingą tarnybą, nes advokatas negali planuoti ar apeiti dalykų, kurių advokatas nežino. Nesijaudinkite, jei suprasite, kad jis tiesiog nebus tinkamas tau ir būsimajam advokatui - geriau tai sužinoti jau pradžioje, o ne tada, kai jau praleidžiate brangaus laiko ir pinigų. Jei tai atsitiks jums, tiesiog eikite tol, kol radote ką nors, su kuo galite dirbti ir pasitikėti.