Didelių investicijų į tvarų investicijų pavyzdžiai
Didžiausi socialiai atsakingi investiciniai fondai, kalbant apie visą valdomą turtą, yra daug mažesni už didžiausius tradicinius investicinius fondus, tačiau jie vis dar teikia tam tikras perspektyvas dėl augimo ir susidomėjimo SRI požiūriu.
Naudokite šį sąrašą ir nuorodas į fondų šeimas, kad sužinotumėte daugiau apie tai, kaip pagrindiniai SRI fondai atveria investavimo galimybes. Bet atsiminkite, kad didelis nebūtinai reiškia geresnį. Veikla yra tai, ko reikia.
01 Arielio fondas - 1,9 mlrd. USD
Pasak bendrovės, fondas investuoja į bendroves, kurių rinkos kapitalizacija paprastai yra nuo 1 iki 7,5 mlrd. Dolerių, akcentuojant mažos kapitalizacijos akcijas.
"Ariel" pavyzdinės vertės metodas remiasi pagrindiniu principu, kuriuo siekiama nepakankamai įvertintų bendrovių, turinčių didelį augimo potencialą. Jie bando pasinaudoti rinkos trumpalaikio mąsto, siekdami optimizuoti ilgalaikius rezultatus ir ieškoti diferencijuotų įmonių, turinčių stiprių prekių ženklų / frančizių, stiprių pinigų srautų, nedidelių skolų, aukštos kokybės produktų ar paslaugų, didelių patekimo į rinką kliūčių (kliūčių) ir žemi reinvesticijos reikalavimai.
Akcijų simbolis: ARGFX
02 "Pax World" subalansuotas fondas - 1,8 mlrd
Portsmouth, NH dalis "Pax World Mutual Funds" šeimos dalis.
Pasak "Pax World Balanced", "Pax World Balanced" investuoja į įmones, kurios teikia prekes ir paslaugas, tokias kaip sveikatos priežiūra, technologijos, taršos kontrolė, būstas, komunalinės paslaugos ir švietimas, kurie pagerina gyvenimo kokybę ".
"Pax World Balanced" yra "vidaus hibridinis" fondas, o tai reiškia, kad joje yra JAV įsikūrusių bendrovių akcijų ir obligacijų mišinys.
Fondas siekia pajamų ir pagrindinės konservacijos bei, antra, ilgalaikio kapitalo augimo investuojant į akcijų ir obligacijų portfelį, kurių svoriai skiriasi priklausomai nuo rinkos sąlygų.
Akcijų simbolis: PAXWX
03 "Parnassus" pagrindinis kapitalas - 13 milijardų dolerių
"Parnassus" pagrindinio akcinio kapitalo fondas investuoja mažai apyvartos ir didelės įsitikinimų maždaug 40 valdų ir pastaruoju metu tapo didžiausiu JAV SRI Mutual Fund pagal turto dydį.
Tai didžiausias visuomeninis fondas, siekiantis tvariai investuoti, kaip anksčiau parašyta apie tai.
Pagrindinis akcinio kapitalo fondas siekia sutelkti dėmesį į bendrovių, kurios:
- Platus žingsnis arba stiprūs konkurenciniai pranašumai, apsaugantys rinkos dalį ir pelningumą
- Ilgalaikis atitikimas, kuris suteikia sudėtingą augimo sudedamąją dalį
- Kokybės vadybos komandos, kurios veiks akcininkams geriausiai
- Palankus trejų metų investavimo horizontas
Fondas stengiasi viršyti S & P 500 indeksą pagal riziką pakoreguotą pagrindą su dideliu aktyviu akcijų paketu. Fondas bando apsaugoti investuotojus nuo neigiamų nuostolių netiesioginių rinkų metu, tačiau siūlo didžiulį dalyvavimą bulių rinkose.
Akcijų simbolis: PRBLX
04 "Ariel" apdovanojimas - 1,7 mlrd
"Ariel Appreciation" investuoja į "vidutinės kapitalizacijos" akcijas, kurios paprastai yra rinkos kapitalizacijos įmonės - nuo 2 mlrd. Iki 15 mlrd. JAV dolerių.
Jis naudoja tuos pačius ekranus kaip ir didesnis "Ariel" fondas: aplinka, tabakas, ginklai, branduolinė energija ir įvairovė.
Didžiausias dabartines valdas yra Stanley Black ir Decker, AFLAC ir JM Smucker.
Akcijų simbolis: CAAPX
05 "Parnassus" fondas - 690 mln
"Parnassus" fondas yra "Parnassus" fondų šeimos narė, įsikūrusi San Franciske.
Fondo priešpriešinis požiūris siekia investuoti į įmones, kurios šiuo metu labiausiai neatitinka daugumos investuotojų. Fondas siekia viršyti S & P 500 indeksą, kurio aktyvi dalis yra didelė. Fondas vengia įmonių, užsiimančių iškastinio kuro gamyba, gamyba ar perdirbimu.
Nuo 2016 m. Birželio 30 d. Dešimt didžiausių fondo akcijų buvo:
IBM Corp 4.9%
"Ciena Corp" 4,6%
Micron Technology 4.4%
"Motorola Solutions 3.6%"
Allergan plc 3,2%
Charles Schwab Corp 3.1%
Praxair Inc. 3.1%
CVS Health Corp 3.1%
"Pentair plc" 3,1%
Gileado mokslų inc.3.0%
Akcijų simbolis: PARNX