Importuoti operacijų duomenis į "Quicken" programinę įrangą
Naudojant "Quicken" valdyti savo finansus, procesas tampa lengvesnis. Tai dar paprasčiau, kai galite greitai prijungti "Quicken" programinę įrangą prie savo finansų ir bankų įstaigų, kad galėtumėte pasiekti savo paskyrą.
Atsisiunčiant finansines operacijas, galite greitai importuoti duomenis apie sandorius tiesiogiai iš savo banko ar kitos finansų įstaigos (FI), taupydami jums laiko ir pastangų, reikalingų rankiniu būdu įeiti į šiuos duomenis.
Dauguma finansinių institucijų turi tam tikrą internetinio buvimo formą, todėl sunku pasiekti finansinę informaciją žiniatinklyje ir asmeninių finansų programose. Tačiau ne visos institucijos tiesiogiai bendraus su "Quicken" arba leis jai atsisiųsti paskyros ir operacijų duomenis. Paprastai tai yra išimtis, ir dauguma pagrindinių finansų įstaigų siūlo šią naudą.
Ar jūsų "FI" leidžia "Quicken Direct Connect"?
"Intuit", "Quicken" programinės įrangos kūrėjas, naudojo licencijų mokestį už finansines institucijas, kad būtų galima atsisiųsti "Quicken" operacinę sistemą naudojant savo patentuotą QFX atsisiuntimo protokolą. Finansų institucijos dažnai perdavė šį mokestį klientui. Dauguma klientų atsisakė " Quicken" operacijų atsisiuntimo mokesčių. Pasitarkite su savo finansų įstaigomis, prieš nustatydami atsisiuntimus į sandorius, kad galėtumėte nustatyti, ar galite tai padaryti nemokamai, ypač jei naudojate regioninį banką arba kredito uniją .
Galite patikrinti, ar jūsų finansų įstaiga leidžia atsisiųsti prekes, atlikdami šiuos veiksmus:
- "Quicken" programoje pasirinkite " Pridėti paskyrą" .
- Įveskite savo finansų įstaigos vardą. Jei tai nėra sąraše, siuntimas iš sandorių nėra įmanomas.
Taip pat galite sužinoti, ar jūsų finansų įstaiga "Quicken" palaiko žiniatinklyje, peržiūrėdama "Intuit OFX Connectivity" puslapį.
Patikrinkite savo produkto versiją dalyvaujančių institucijų sąraše.
"Express Web Connect" naudojimas atsisiųsti sandorius
Jei viena iš jūsų finansų įstaigų nėra įtraukta į sąrašą, vis tiek galite vengti rankiniu būdu įvesti duomenis apie sandorius naudojant "Express Web Connect". Kai "Quicken" bando prisijungti prie finansų įstaigos, kuri nepalaiko "Direct Connect", ji bandys naudoti "Express Web Connect", kuris yra labiausiai paplitęs ryšio tipas.
Jūs taip pat galite automatiškai įvesti operacijas ir atnaujinti "Quicken" balansus, prisijungdami prie savo finansų įstaigos sąskaitos per savo svetainę ir ieškodami nuorodos arba mygtuko "Atsisiųsti" Quicken "arba nuorodą" Web Connect ".
Atsisiunčiant ir importuojant sandorius, naudojant kitus failų formatus
Yra ir kitų būdų, kaip atsisiųsti ir importuoti sandorius patys, įskaitant kitų finansinių programinės įrangos produktų, pvz., "QuickBooks" ar "Microsoft Money", ir kitų failų formatų, pvz., Kableliais atskirtų verčių (CSV), parinktis (atkreipkite dėmesį, kad ne visi failų formatai gali būti importuojama į "Quicken"). Šios parinktys gali būti aptinkamos paskyros operacijose, šoniniame meniu arba interneto puslapio apačioje. Taip pat galite pasirinkti parinkti siunčiamų sandorių dienų seką.
Kai kurie finansinės programinės įrangos naudotojai linkę atsisiųsti savo operacijas naudodamiesi šiuo metodu, nes duomenų saugumas yra visiškai jų rankose. Tačiau, ar atsisiųsite tiesiogiai į savo programinę įrangą, ar pats atliksite darbą, duomenys visada bus užšifruoti ir yra labai saugūs. Niekas "Quicken" niekada nemato jūsų finansinės informacijos.