Geriausi investuotojai klausia šių šešių klausimų prieš prekybą
Yra specialūs klausimai, kuriuos didieji investuotojai klausia prieš prekybą. Be to, labiau naivūs arba mažiau sėkmingi investuotojai linkę ignoruoti šias svarbias užklausas, todėl galbūt dėl to jiems sunku pasiekti didesnę pelną.
Ar užduodami klausimai užtikrina sėkmingą investavimo procesą ? Žinoma ne. Bet jie padės jūsų mąstyseną teisinga kryptimi, kad galėtumėte priimti pelningesnius prekybos sprendimus.
Jei neklausite šių klausimų, ar jūsų investicijos praranda? Ne visada, bet jūs taip pat gali būti artėję prie jūsų prekybos iš mažiau tinkamo požiūrio. Tai gali paskatinti jus pasirinkti, kas taip pat nesiseka.
1 klausimas: kokios dabartinės kainų tvarkyklės yra šios atsargos?
Individualioms atsargoms būdingos ypatingos jėgos, kurios iš tikrųjų perkelia kainas, be to, kai dauguma žmonių daro daugiau "paviršiaus" prielaidų. Dažnai šie kainų veiksniai yra labai skirtingi, nei dauguma investuotojų mano iš pirmo žvilgsnio.
Pavyzdžiui, mažiau veiksmingi investuotojai gali manyti, kad iš tiesų tai, kokia yra akcijų kainas skatinanti pagrindinė pramonė. Tačiau labiau sėkmingi prekybininkai gali suvokti, kad pagrindines akcijas labiau įtakoja tiesioginių konkurentų veikla, pvz., Viena iš jų pradeda didžiulę rinkodaros kampaniją arba netgi išeina iš verslo.
Taigi klausimas tampa tai, kas iš tikrųjų perkelia akcijų kainą?
Paviršiuje gali atrodyti įmonės finansiniai rezultatai ir jų procentinė dalis iš visos rinkos dalies, kurią apima įmonė. Tačiau, žvelgdami šiek tiek giliau, didieji investuotojai gali suprasti, kad kaina didėja ar mažėja, daugiausia dėl tokių veiksnių kaip vienas pagrindinių vadovų atsistatydinimas, teisinių kovų rezultatai, naujos vyriausybės politikos ir reglamentai bei kitos priežastys .
Tik suvokdami, kas iš tiesų įtakoja akcijas, ar jūs atsidarykite prekybą atsargomis geriausiomis kainomis (tiek pirkimo pusėje, tiek pardavimo pusėje). Akivaizdu, kad akivaizdūs ir įprasti veiksniai yra svarbūs, tačiau taip pat yra subtili ir abstrakčios jėgos; vyriausybės nuostatai; pramonės leidimai; techninis prekybos disbalansas; pagrindinių valdymo komandos narių pasikeitimai; keičiasi socialiniai pasirinkimai.
2 klausimas. Ką aš tikiuosi pasiekti pasitelkus šią vertybes?
Tai tik protingas mąstymas bet kokiam investuotojo lygiui. Kai pirmą kartą įsigyjate turtą, paprastai turėtumėte suvokti, kaip jūs tikitės, kad akcijos veiks.
Pvz., Ar ši investicija į 2 dolerių vertės akcijų paketą du kartus padidins jūsų investicijų vertę, ar tikisi tikėtis, kad per ateinančius porą dešimtmečių išaugs 10 ar 15 procentų? Ar jūs tikitės, kad kaina prasidės per keletą savaičių ar dešimtmečių?
Žinodami atsakymus į šiuos klausimus, galėsite prekiauti atsargomis pačiomis palankiausiomis kainomis. Pvz., Jei jūsų perspektyva yra tokia, kad per trejus metus investicija padidėtų trigubai, turėsite ilgesnę perspektyvą - tai padės suprasti, kad turite daug laiko investuoti į akcijas, o jūs nereikės skubėti.
Kita vertus, jei tikite, kad artimiausiu metu pasibaigus jų finansiniams rezultatams akcijos pakils kainos, turėsite veikti daug greičiau. Jūs taip pat turėtumėte atsakyti taip pat greitai, jei akcijos neveiktų kaip jūs iš pradžių tikėjotės.
3 klausimas. Ar ši prekyba padeda man išlaikyti kitas pozicijas?
Ne kiekviena investicija atliekama vien tik dėl potencialiai kainų padidėjusių akcijų. Šiuo tikslu didieji investuotojai dažnai apsidraudžia savo pozicijas įvairiais sandoriais.
Apsidraudimas reiškia įsigyti turtą, kuris veiktų priešingai tam tikroms jūsų kitoms valdoms arba padėtų išvengti galimų nepatogumų jose. Pavyzdžiui, jei Federalinis rezervas padidina palūkanų normas, tai paprastai būdinga bankų atsargoms, nors paprastai ji yra neigiama dėl tauriųjų metalų vertės.
Taigi, jei turite didelę dalį savo portfelio, susijusio su banko akcijomis, galbūt norėsite dalį savo investicijų dolerių skirti auksu ar sidabru. Tada, jei Federalinis rezervas nepadidins normų, kaip tikėtasi, bankų atsargos gali sumažėti, o brangiųjų metalų bendrovės augs.
Tai yra gero apsidraudimo pavyzdys, nes jis sumažins jūsų banko atsargų nuostolius, kompensuojant tuos, kurių investicijos į naujus tauriuosius metalus padidėjo. Dauguma apsidraudimo veiksmų yra skirtos nuostoliams, kuriuos kitu atveju galėjote patirti, arba kad padėtumėte savo ūkius, kad gautumėte naudos iš įvairių neaiškių rezultatų.
Yra daug pavyzdžių ir metodų apsidraudimo. Kiekvienas požiūris yra skirtas izoliuoti savo portfelį nuo nepastovumo ir / arba sumažinti galimus nuostolius. Pagalvokite apie tai, kaip laimi NFL žaidime - galite pasakyti, kad "Cleveland" laimės žaidimą, bet taip pat galite statyti, kad bendras taškų skaičius bus mažesnis nei 40, o "Cleveland" nepradės rungtynių. Kiekviena strategija skiriasi kiekvienam portfelio tipui ir individualiam investuotojui.
4 klausimas. Koks yra pagrindinės bendrovės momentas?
Daugelis investuotojų savo sprendimus dėl prekybos nusprendžia, ar jiems patinka įmonės technologijos, produktai ar paslaugos. Deja, prekės ženklo gerbėjas, net jei šis produktas yra visiškai puikus, nėra tinkama priežastis investuoti į bendrovės akcijas.
"Geriausia" nebūtinai yra laimėjusi investicija. Geriausiai parduodamas nemalonus gėrimas yra tas, kuris skonis geriau nei kiti, geriausi dainininkai nėra tie, kuriuos girdite radijoje, o aukščiausios technologijos dažnai nėra tas, kuris peržengia žemesnius.
Produkto ar paslaugos reklamavimo ir pardavimo sėkmė labiau susijusi su platinimo tinklu nei bendrovės gaminių kokybe.
Štai kodėl sėkmingi investuotojai visų pirma žiūri į pagrindinės bendrovės pagreitį ar veiklos kryptis. Nesijaudinkite dėl to, ar jų produktas ar paslauga yra geresni nei jų konkurentai, sutelkti dėmesį į tai, ar bendrovė sėkmingai vykdo procesą ir tinklą, kad šis produktas būtų pateikiamas prieš potencialių klientų veidus.
Kitaip tariant, daugiau dėmesio skiriama paskirstymui nei produktas . Puikus rinkodaros, sąmoningumo ir paskirstymo tinklas visada pranoksta geriausią produktą, kurio trūksta vartotojų akyse.
5 klausimas: šioje konkrečioje erdvėje yra ši patraukliausia bendrovė?
Dažnai individualūs investuotojai linkę susijaudinti ar net įsimylėti įmonę. Kai jie įsivaizduoja vieną verslą, jie tampa uždari visoms kitoms konkurencijoms toje pačioje erdvėje.
Daugiau sėkmingų investuotojų žiūrės į kiekvieną kitą konkuruojančią įmonę toje pačioje erdvėje ir įvertinsime, kuris iš jų bus veiksmingiausias. Galite mylėti "ABC Corporation", bet tada sužinosite, kad XYZ įtraukta iš tikrųjų turi geresnę pelno maržą ir žymiai mažiau ilgalaikių skolų.
Individualūs investuotojai žiūri į tai, kad įsigyja įmonę ... arba nepirka tos įmonės. Daugiau sėkmingų prekybininkų, norinčių įsitraukti į konkrečią erdvę ar pramonę, kurių jie tikisi, bus gerai, tada jie pasirinks verslą toje pramonės šakoje, kuri, atrodo, yra geresnė už kitus.
Pavyzdžiui, jei atlikus jūsų analizę matysite, kad internetinių robočių pardavimas smarkiai padidės, o ne tik išeisime ir perkate internetinę robotų pardavimo kompaniją, turėtumėte ieškoti visų variantų ir pasirinkti geriausią. Tai suteikia papildomos naudos, nes jūs susiduriate su augančia pramone, taip pat su konkrečia kompanija, kuri turėtų kuo geriau išnaudoti visą pramonę, o tuo pačiu didėja.
Klausimas 6: Kokios rizikos kils iš netiesioginių konkurentų?
Daugelis kompanijų turi tiesioginių konkurentų, tokių kaip "McDonald's" prieš "Burger King". Vis dėlto labai dažnai darosi netgi netiesioginių konkurentų konkurencija.
Mūsų greito maisto pavyzdyje netiesioginė konkurencija gali būti iš tokių šaltinių:
- aukščiausios klasės restoranai
- žmonės, gerinantys sąmoningumą sveikatos srityje, gerės
- organinių, vietinių ar veganizmo tendencija
Tai tik keletas greitų pavyzdžių, bet bet kokia įtaka, sumažinanti žmonių, kurie bus konkretaus verslo klientai, skaičių, turėtų būti laikoma netiesioginės konkurencijos šaltiniu. Kaip dar vienas pavyzdys, vietinis svorio netekimas sporto salėje bus netinkamas tokiems veiksniams kaip nedirbti, dietos piliulės, dviračio ar bėgimo važiavimas, "lap-band" ar "skrandžio štapelis" ar net auganti pilateso tendencija ir namuose veikiančias DVD treniruotes.
Atsižvelgiant į pastarąjį pavyzdį, dauguma netiesioginės konkurencijos iš tikrųjų atsiras dėl orų. Kai atvyksta pavasaris ir / arba vasara atvyksta, dauguma žmonių yra daug labiau motyvuoti numesti svorio. Jie taip pat gali būti lengviau sportuojami dviračiais, laiptais į alpinizmą ar bėgiojimu, kai oras yra geras.
Stebėkite tiesioginę konkurenciją su bet kuria kompanija, bet taip pat žinokite apie didesnį potencialios grėsmės šaltinį, tai yra netiesioginė konkurencija. Už kiekvieną parduodamą dolerį, kurį "velnias, kurį pažįstate" kelia pavojus, yra pavojus, kad daug daugiau dolerių yra "velnias, kurio neturite".
Geriausių investuotojų klausimai
Nors tai nėra išsamus svarbių užduočių, kurias reikia užduoti investuojant , sąrašas, skirtas įrodyti, kad sėkmingų investuotojų mąstymas skiriasi, palyginti su dauguma mažmeninių investuotojų . Keičiant būdą, kuriuo jūs žiūrite į įmonę, kurios jus domina prekyba, ir klausimus, kuriuos užduoti sau apie šį pasirinkimą, galite pradėti pamatyti aukštesnes grąžą, palyginti su tuo, ką esate pripratę pasiekti.
Laikykitės šių tipų klausimų, kad investuotojas gautų daugiau aiškumo apie galimą jūsų parduodamų atsargų akcijų kainą. Kadangi dauguma (didžioji dauguma) žmonių niekada neperžengia paviršiaus, kai reikia ištirti ir analizuoti atsargas, yra daug galimybių.
Matydamas tas pačias investicijas, kaip ir visi kiti, tačiau aiškiau, jūs turėsite dar vieną pranašumą, lyginant su masėmis. Su tuo "kraštu" atsiveriate aukštesniam pelnui, palyginti su tuo, ką pasiekėte patys praeityje, taip pat priešingai, nei prekybininkų mastas (ir nuostoliai).