Kai kurios finansų įstaigos tiesiog pakeis jūsų sąskaitos pavadinimą iš jūsų individualaus pavadinimo į jūsų kaip patikėtinio vardą, paprastai po pavadinimo bus užrašas "TTE". Kiti reikalauja uždaryti pradinę paskyrą ir atidaryti naują paskyros pavadinimą.
Neatsižvelgiant į jūsų institucijos taisykles ir kiek lankytojų jis nori, kad jūs peršoktumėte, svarbu, kad į savo pasitikėjimą finansuotumėte savo banko sąskaitas ir kitas investicijas, kad tinkamai planuotumėte psichinę negalią ir išvengtumėte testamento .
Jūsų įpėdinis patikėtinis - asmuo, kurį jūs vadinate, norėdami įsitvirtinti ir perimti jūsų pasitikėjimo valdymą, jei jūs taptumėte psichine negalia, negalės pasiekti savo paskyrų, jei jie nėra jūsų pasitikėjimo vardas.
Galite sekti tam tikrų bendrų veiksmų, kad į savo pasitikėjimą būtų galima finansuoti banko sąskaitas ir investicines sąskaitas, įskaitant tarpininkavimo sąskaitas, tačiau institucijos gali šiek tiek keisti.
Parašyk raštą
Nurodykite savo finansų įstaigos raštą, kuriame prašoma, kad jūsų sąskaita būtų pakeista iš jūsų vardo į jūsų pasitikėjimo vardą. Įtraukite savo sąskaitos numerį, pasitikėjimo pavadinimą, socialinio draudimo numerį, pašto adresą, el. Pašto adresą ir telefono numerį.
Pateikite savo raštą
Rankas pateikite savo raštišką nurodymą savo bankui arba, jei įmanoma, finansiniam patarėjui. Paimkite pasitikėjimo sutartį su jumis, nes kažkas beveik neabejotinai paprašys pamatyti jo kopiją. Jei negalite pristatyti laiško, išsiųskite jį į banko skyrių, kuriame atidarote savo sąskaitą, arba savo finansų patarėjui.
Įtraukite pasitikėjimo patvirtinimo arba pasitikėjimo memorandumo kopiją, kurioje turėtumėte apibendrinti savo pasitikėjimo sutartį, pabrėždami informaciją, kurią institucija turės žinoti. Jei neturite vieno iš šių dokumentų, galite naudoti tik savo pasitikėjimo sutarties pirmąjį puslapį ir parašo puslapius, kad galėtumėte išlaikyti pasitikėjimo sutarties pusiausvyrą privatu.
Užpildykite ir grąžinkite visus reikiamus dokumentus
Užpildykite ir grąžinkite visus dokumentus, kurių reikalauja jūsų institucija. Tai gali būti naujos pasirašymo kortelės, naujos sąskaitos formos, patikėtinio patvirtinimai ir galbūt kitos pasitikėjimo paskyros formos.
Patvirtinkite paskyros perkėlimą
Sekite veiksmus telefonu arba el. Paštu, kad įsitikintumėte, jog paskyra ar paskyros buvo pakeistos jūsų pasitikėjimu. Taip pat turėtumėte patikrinti savo sąskaitos išrašus, kad įsitikintumėte, ar jūsų vardas patikėtiniu buvo tinkamai nurodytas vietoje jūsų individualaus pavadinimo. Paprastai vartojamų santrumpų ieškokite "John Doe", "TTEE", "John Doe TR dtd 1/1/16" arba "John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16".
Patikros dokumentaciją pateikite savo pasitikėjimo sutartimi
Pateikite dokumentus pasitikėjimo sutartimi, kad patikrintumėte banko ar investicijų sąskaitos finansavimą į savo pasitikėjimą. Tai gali būti tikrasis jūsų banko ar finansų patarėjo patikros raštas arba sąskaitos išrašas, kuriame parodomas jūsų pasitikėjimo vardas.
PASTABA: valstybės ir vietos įstatymai dažnai keičiasi, o pirmiau pateikta informacija gali neatspindėti pačių naujausių pakeitimų. Norėdami gauti naujausią informaciją, kreipkitės į advokatą. Šiame straipsnyje pateikta informacija nėra teisinė konsultacija, o tai ne pakeičia teisinę konsultaciją.