Populiariausi fundamentalios analizės įrankiai yra orientuoti į uždarbį
Daugelis investuotojų naudoja tik fundamentalią analizę, tačiau gali būti ypač naudinga ją naudoti kartu su kitomis priemonėmis atsargoms įvertinti investicijų tikslais.
Tikslas yra nustatyti dabartinę vertybinių popierių vertę ir, galbūt, dar svarbiau, nustatyti, kaip rinkos vertės yra vertybiniai popieriai.
Net jei jūs pats neketinate atlikti išsamaus esminės analizės, suvokdami pagrindinius rodiklius ir terminus, galite geriau ir tiksliau laikytis atsargų.
Tai pelnas
Tai viskas apie darbo užmokestį . Tai yra apatinė eilutė, kurią investuotojai nori ir turi žinoti: kiek pinigų yra bendrovė ir kokia ji ateityje gali daryti?
Pelnas yra pelnas. Jie gali būti sudėtingi skaičiuoti, bet tai yra viskas, ką perkant įmonę. Padidėjęs uždarbis paprastai lemia didesnę akcijų kainą ir, kai kuriais atvejais, reguliarų dividendų.
Kai pajamos trūksta, rinka gali plakti akcijas. Įmonės kas ketvirtį skelbia pajamas, o analitikai glaudžiai seka pagrindines įmones. Jie skamba signalą, kada ir jei šios bendrovės neatitinka prognozuojamo darbo užmokesčio.
Pagrindiniai analizės įrankiai
Nors uždarbis yra svarbus, jie tikrai negali jums ką nors pasakyti. Jie nepaaiškina, kaip rinkos vertybės yra atsargos. Jums reikės ir tam tikrų pagrindinių analizės priemonių, kad pradėtumėte kurti vaizdą apie tai, kaip akcijos vertinamos.
Šiuos santykius sunku apskaičiuoti, o iš tikrųjų jūs galite rasti daugumą jau užpildytų jūsų svetainių, tokių kaip "CNN Money" arba "MSN MoneyCentral".
Tačiau jei norite atsidurti sau, nepamirškite, kad kai kurie iš populiariausių fundamentalios analizės priemonių yra sutelktos į pelną, augimą ir vertę rinkoje. Tai yra keletas veiksnių, kuriuos norėsite identifikuoti ir įtraukti:
- Pelnas už akciją (EPS) : kiek bendrovės pelnas priskiriamas kiekvienai akcijų daliai? Pelnas vienai akcijai skaičiuojamas kaip grynasis pelnas, atėmus dividendus iš privilegijuotųjų akcijų, padalintą iš neapmokėtų akcijų skaičiaus.
- Kainos iki pelno santykis (P / E) : šis santykis palygina dabartinę bendrovės akcijų pardavimo kainą su jos pelnu iš vieno akcijos.
- Prognozuojamas pelno augimas (PEG) : PEG prognozuoja vienų metų pelno augimo tempą.
- Kainos iki pardavimo santykis (P / S) : kainos ir pardavimo santykis yra įmonės akcijų kaina, palyginti su jos pajamomis. Kartais taip pat vadinama PSR, daugybe pajamų ar kelis pardavimus.
- Kainos ir knygos santykis (P / B) : šis santykis, dar vadinamas nuosavybės santykio kaina, palygina akcijų balansinę vertę su jo rinkos verte. Galite atsirasti, dalijant akcijų paskutinę uždarymo kainą pagal paskutinės ketvirčio akcijų balansinę vertę. Biudžeto vertė yra bet kokio turto vertė, kaip nurodyta įmonės knygose. Tai atitinka kiekvieno turto savikainą, atėmus sukauptą nusidėvėjimą.
- Dividendų išmokėjimo koeficientas : lyginami dividendai, išmokami akcininkams, atsižvelgiant į bendrovės grynąsias pajamas. Tai apima nepaskirstytą pelną, pajamas, kurios nėra sumokėtos, o išlaikomos potencialiam augimui.
- Dividendų pajamos : tai taip pat yra santykis: metiniai dividendai, palyginti su akcijų kaina. Tai išreiškiama procentais. Dividenduoti dividendus, mokamus per vienerius metus vienai akcijai, pagal akcijos vertę.
- Nuosavo kapitalo grąža : padalijama įmonės grynoji pajamos iš akcininkų nuosavybės, siekiant rasti nuosavybės grąžą. Taip pat galite išgirsti tai, kas išreiškiama kaip įmonės grynosios vertės grąža.
Nėra magijos kulka
Nepamirškite, kad šie skaičiai yra įrankiai, o vienintelis santykis ar skaičius nėra stebuklinga kulka. Jie negali jums pirkti ar parduoti rekomendacijų patys. Jie turi būti sveriami kartu su kitais svarstymais ir santykiais.
Kai pradėsite kurti vaizdą apie tai, ko norite, esant atsargoms, šie skaičiai turėtų tapti gairėmis potencialių investicijų vertei įvertinti.