Investiciniai fondai, kurie gauna iš naftos kainų augimo
Nors nėra investicinių fondų, kurie tiesiogiai investuoja į naftą, nėra daugybė didžiausių fondų, kurie galėtų investuoti į naftos produktus.
Kitaip tariant, investuotojai gali gauti netiesioginę naftos kainą su investiciniais fondais ir pelnu, nes naftos kainos laikui bėgant auga.
Geriausi iš naftos gaunamų lėšų tipai
Yra du pagrindiniai investicinių fondų tipai, kurie labai priklauso nuo naftos kainos pokyčių. Pavyzdžiui, jei manote, kad naftos kaina artimiausiu metu ar ilguoju laikotarpiu ketina perkelti aukštesnį lygį ir jūs norėjote pasinaudoti tokiu potencialu tarpusavyje, jūs galite tai padaryti naudodamiesi dauguma nuosavybės energijos fondų ir kai kurie gamtos išteklių fondai.
Jei norite, kad naftos kaina būtų didžiausia arba didžiausia koreliacija, taip pat galite apsvarstyti galimybę naudoti biržos ETF .
Paprasčiau tariant, jei norėtumėte susidurti su aliejumi, tai yra daug būdų tai padaryti. Bet kokie yra geriausi investiciniai fondai, kurie investuoja į naftos produktus?
Atsižvelgdami į tai, mes pabrėžėme 10 investicinių fondų trijose kategorijose, kurios gali būti naudingos augančioms naftos kainoms.
Dar geriau, mes pateiksime tik su naftos produktais susijusius investicinius fondus, kurie yra nekraunami, o dauguma jų kategorijai prilygsta vidutinėms išlaidoms.
Geriausios nuosavybės energijos investiciniai fondai, gaunantys pelną iš naftos
Naftos kainos gali būti nepastovi, o kai kurie investuotojai gali nenorėti visapusiškai susidoroti su prekėmis, o pernelyg nuosaikiai investuoti naudodami nuosavybės energijos fondus, kurie taip pat vadinami energetikos sektoriaus fondais .
Pavyzdžiui, dauguma energetikos fondų investuoja į naftos produktus, susijusius su energijos gamyba ir platinimu, įskaitant naftos kompanijas, elektrines bendroves, vėjo ir saulės energiją bei anglies pramonę. "Energy Corporations" pavyzdžiai yra "Exxon Mobil" ("XOM"), "Haliburton" (HAL) ir "Southwestern Energy Company" (SWN).
Taip pat yra specializuotų energijos fondų, kurie investuoja į pagrindines ribotos atsakomybės bendroves arba MLP, subsektorius . Kaip ir investicijos į nekilnojamąjį turtą, ar MITP, MLP "pereina" investicines priemones, kurios nesumoka mokesčių į fondo lygį, bet turi sumokėti didžiąją dalį savo einamųjų pajamų investuotojams. Taigi pagrindinis skirtumas yra tai, kad vietoj investicijų į nekilnojamąjį turtą MLP daugiausia investuoja į energetikos (naftos ir dujų) turtą.
Dabar pažvelkime į kai kuriuos geriausius energetikos sektoriaus investicinius fondus:
- "Vanguard Energy" (VGENX): šis "Vanguard" nuosavybės energijos fondas aprūpina daugiau nei 135 energijos atsargas, pvz., "XOM", "Chevron" (CVX) ir "Pioneer Resources" (PIONF). Nors kai kurie energetikos sektoriaus fondai gali apimti ir kai kurias įmonių, nepriklausančių energetikos sektoriui, atsargas, VGENX daugiausia dėmesio skiria tik energijos atsargoms. Šis išskirtinis dėmesys daro "VGENX" gerą pasirinkimą investuotojams, norintiems visiškai atsinaujinti energija. Šis siauras dėmesys gali padidinti fondo svyravimą, negu platesnė rinka, tačiau tai yra sektoriaus lėšų pobūdis - gauti poveikį vienam sektoriui, nors santykinai mažas portfelio turto paskirstymas. VGENX turi mažą išlaidų koeficientą 0,41 proc. Arba 41 dolerį už kiekvieną investuotą 10,000 dolerių, o minimalus pradinis pirkimas yra 3,000 dolerių.
- "Fidelity Select Energy" (FSENX): Jei norėtumėte didelio energijos atsargų poveikio, "FSENX" gali būti geriausias pasirinkimas. Daugiau nei 50 procentų viso portfelio turto yra priskiriama dešimčiai holdingų, tarp kurių yra CVX, XOM ir EOG ištekliai (EOG). Portfelį sudaro maždaug 75 visos turimos akcijos, kurios paprastai sudaro ne mažiau kaip 80 proc. Energijos sektoriaus atsargų. Istorinės grąžos, ypač ilgalaikės, FSENX sistemingai priskiriamos didžiausią trečdalį lėšų energetikos sektoriuje. FSENX išlaidų santykis yra 0,79 proc., O minimali pradinė investicija - 2500 JAV dolerių.
"Cavanal Hill World Energy" (APWEX): investuotojai, kurie nori įvairaus energijos išteklių fondo, kuris yra apgalvotai valdomas, turėtų apsvarstyti APWEX. Nors "Cavanal Hill" nėra namų ūkio pavadinimas, jis yra investicinių fondų įmonė, investuojanti į kokybiškas atsargas, kurios, jų nuomone, "turi puikias augimo galimybes, stengiantis sumažinti neigiamą poveikį". Skirtingai nuo tipiškų energijos išteklių, APWEX investuoja į JAV akcijų ir užsienio atsargų derinį ir netgi papildo obligacijas (apie 5 proc. Turto). Nors fondas jau buvo rinkoje nuo 2014 m., Jis jau uždirbo " Morningstar" 5 žvaigždučių reitingą . APWEX išlaidos yra 1,20 proc. Energijos sektoriaus kategorijos vidurkis, o minimalios pradinės investicijos yra 100 dolerių.
"Oppenheimer Steelpath MLP Select 40" (MLPTX): ši pagrindinė ribotos atsakomybės bendrovė arba MLP, priklausanti "Oppenheimer" fondui, didžiausią dalį sudaro fondų turtas ribotos atsakomybės bendrovėse, dalyvaujančiose naftos transporte ir gamtinių dujų vamzdynais. MLP našumas gali būti nepastovus, o jų struktūra, kaip minėta šiame straipsnyje, yra sudėtinga. Taigi investuotojai, norintys įsigyti šias lėšas, prieš pradėdami pirkti turėtų atlikti daugiau namų darbų nei paprastai. Tai sakydama, MLP tikriausiai labiausiai tinka investuotojams, ieškantiems didelių pajamingumų, dažnai net 7 proc. Ar daugiau. Taip pat MLP lėšų sąnaudų santykis gali būti sudėtingas. Pavyzdžiui, MLPTX prospektų sąnaudų santykis yra 4,66 proc., Kuris yra labai didelis. Tačiau fondas paprastai grąžina mokesčius, kai grynosios išlaidos yra 1 procentas ar mažiau. Dar kartą investuodami, atlikite savo namų darbus su MLPTX ir kitais MLP fondais! Jie gali būti puikūs įrankiai, jei jie naudojami teisingai.
Geriausi gamtinių išteklių fondai, gaunami iš naftos
Gamtos ištekliai yra plati nuoroda į žaliavų pagrindu veikiančias pramonės šakas, tokias kaip energija, chemikalai, mineralai ir miško produktai JAV ar už jos ribų. Mūsų gamtinių išteklių fondų sąraše mes įtraukiame tas, kurios yra pigios, ne - kroviniai, kurių vidurkis yra didesnis nei vidutinis su naftos produktais susijusiose pramonės šakose, palyginti su kitais gamtinių išteklių fondais.
- "Fidelity Global Commodity" (FFGCX). Šis Fidelity gamtinių išteklių fondas koncentruoja maždaug trečdalį portfelio turto energijos sektoriaus atsargų, tokių kaip CVX, Total SA (TOT) ir "Anadarko Petroleum Corp" (APC). Bendras "FFGCX" pasiekiamumas gali pasiūlyti didesnį įvairinimą, palyginti su gamtos išteklių fondais, kurie orientuojasi tik į Šiaurės Amerikos regioną. FFGCX išlaidos yra 1,13 proc., O minimali pradinė pirkimo suma yra 2500 JAV dolerių.
- T. Rowe Price New Era (PRNEX): Jei ieškote pigių savitarpio pagalbos fondų, kurie siūlo daugiau nei vidutinį naftos produktų naudojimo poveikį, palyginti su kitais gamtos išteklių fondais, "PRNEX" yra protingas pasirinkimas. Portfelį sudaro maždaug 120 akcijų, iš kurių maždaug du trečdaliai yra JAV kompanijos, o trečdalis - užjūrio šalyse. Daugiau kaip 40 procentų portfelio sudaro energetikos sektoriaus atsargos, o kapitalizacija skirstoma į mažas, vidutines ir dideles kapitalizacijas. PRNEX išlaidų santykis yra 0,67 proc., O minimali pradinė investicija, norint atidaryti sąskaitą, yra 2500 JAV dolerių.
- "Columbia Global Energy and Natural Resources" fondas (UMESX): šis "Columbia ThreadNeedle Investments" siūlomas gamtinių išteklių fondas turi beveik 60 proc. Energijos atsargų, o tai beveik dvigubai didesnis nei energetikos sektoriaus poveikis, palyginti su kitomis grupėmis. 1,10 proc. Išlaidos yra šiek tiek aukštesnės nei vidutinis, palyginti su vienetų grupe, tačiau aukštesnės nei vidutinės ilgalaikės grąžos tendencijos gali būti vertos sąnaudų. Investuotojai, apsvarstę UMESX, turėtų nepamiršti, kad fondas turi ribotą prieigą ir yra pasirinktoje prekybos tinklų grupėje, didžiausia yra "Fidelity", "Scottrade" ir "Etrade". Mažiausias pradinis "UMESX" pirkimas yra 2 000 USD.
Galutinėje ir apibendrinamoje pastaboje sektoriaus lėšos gali būti išmintingai naudojamos kaip diversifikavimo priemonės, tačiau dideli asignavimai vienam sektoriui, pavyzdžiui, energija, iš esmės yra rizikingi. Manoma, kad daugumos investuotojų sektoriaus poveikis yra ne daugiau kaip 5 proc. Iki 10 proc. Viso portfelio turto.
Atsakomybės apribojimas: šioje svetainėje pateikiama informacija yra skirta tik diskusijoms ir neturėtų būti klaidingai suprasta kaip patarimai dėl investicijų. Jokiomis aplinkybėmis ši informacija nėra rekomendacija pirkti ar parduoti vertybinius popierius.