Diversifikuoti savo portfelį su pasienio ir besiformuojančios rinkos ETF
Šiame straipsnyje mes apžvelgsime pasienio ir besivystančias rinkas, todėl investuotojai yra tokie įdomūs ir kai kurie būdai lengvai gauti turto klases.
Kas yra pasienio ir besivystančios rinkos?
Besivystančios rinkos yra terminas, kuris buvo sukurtas devintajame dešimtmetyje, kad būtų atstovaujamos šalys, pereinančios nuo besivystančių iki išsivysčiusių statuso. Nors terminas dažniausiai naudojamas investuotojams, nėra visuotinai priimtino besivystančių rinkų apibrėžimo. Vietoj to investuotojai gali rasti besivystančias rinkas iš visko, nuo akronimų, tokių kaip BRIC, iki indeksų, kuriuos sudaro tokios įmonės kaip S & P arba FTSE.
Kai besivystančios rinkos ekonomika pradėjo brandinti, terminas "pasienio rinkos" buvo sukurtas kaip investicinės šalys, kurių rinkos kapitalizacija ir likvidumas yra mažesni. Šios šalys yra plačiai laikomos besivystančiomis besivystančiomis rinkomis, tačiau yra labiau pavojingos investuotojams dėl politinės rizikos , rinkos brandumo ir skaidrumo.
Frontier rinkos ETF: investuoti į galutinę sieną
Pasienio rinkos yra rizikingesnės investicijos, kurios paprastai teikia didelę potencialią grąžą už papildomą riziką.
Nors pasienio rinkose nėra tiksliai apibrėžtos, yra keli populiarūs indeksai, kuriuose pateikiami šalių sąrašai. Pavyzdžiui, FTSE šalių klasifikatorių sąrašai ir MSCI pasienio rinkos indeksai yra populiariausias pasirinkimas investuotojams, ieškantiems galimybių.
Apskritai pasienio rinkos yra ideali jaunesniems investuotojams, kurie planuoja ilgą laiką išlaikyti pinigų žaidime.
Ilgalaikis pasienio rinkų potencialas yra didesnis dėl jų mažesnio dydžio (lengviau padvigubinti 100 milijonų dolerių nei 1 mln. USD) ir demografines tendencijas (jaunesnės darbo jėgos). Tačiau yra ir daugelio artimiausio laikotarpio rizikos, pradedant nuo geopolitinio nestabilumo iki likvidumo rizikos.
Kai kurie populiarūs pasienio rinkos ETF yra:
- "Guggenheimo pasienis" rinkos ETF (NYSE: FRN)
- Rinkos vektoriai Persijos įlankos valstybės ETF (NYSE: MES)
- "WisdomTree" Viduriniųjų Rytų dividendų fondas (NYSE: GULF)
- SPDR S & P atsirandantys Vidurio Rytai ir Afrika ETF (NYSE: GAF)
Emerging Market ETFs: Diversifikuoti saugų kelią
Besivystančios rinkos yra šiek tiek saugesnės investicijos nei pasienio rinkose ir teikia panašias pajamas. Kaip ir pasienio rinkose, besivystančios rinkos tiksliai nenurodyta konkrečiame indekse, tačiau investuotojai naudoja keletą populiarių indeksų. Šie indeksai apima FTSE Emerging Markets ir MSCI Emerging Markets indeksus.
Besivystančios rinkos palyginti stabilios, palyginti su pasienio rinkomis. Tačiau jie kelia didesnę riziką nei išsivysčiusiose šalyse, pavyzdžiui, JAV. Todėl investuotojai, turintys nuo vidutinės iki ilgalaikės perspektyvos, paprastai yra geriausi, įskaitant tokio pobūdžio investicijas į savo portfelius. Vyresni investuotojai gali norėti pasilikti visame pasaulyje ar įvairesnėms lėšoms, skirtoms išsivysčiusioms šalims.
Kai kurie populiarūs besivystančios rinkos ETF yra:
- iShares MSCI Emerging Market Index ETF (NYSE: EEM)
- Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (NYSE: VWO)
- BLDRS besivystančios rinkos 50 ADR indeksas ETF (NASDAQ: ADRE)
- SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSE: GMM)
Fronto ir besivystančios rinkos ETF alternatyvos
Pasienio rinka ir besivystančių rinkų ETF paprastai yra geriausias būdas gauti pozicijas šiose rinkose dėl jų įvairovės ir likvidumo, palyginti su atskiromis atsargomis. Tačiau investuotojams yra keletas kitų galimybių, atsižvelgiant į jų tikslus.
Investuotojai, ieškantys konkretesnių galimybių, taip pat gali apsvarstyti galimybę įsigyti Amerikos depozitoriumo pakvitavimus ("ADR"). Tai yra vertybiniai popieriai, išvardyti JAV vertybinių popierių biržose, pvz., NASDAQ arba NYSE, kurios stebi užsienio akcijų prekybą užsienio valiuta. Tai leidžia investuotojams nukreipti konkrečias įmones konkrečiose rinkose, tačiau jie yra daug mažiau likvidūs nei vidutiniškai ETF.
Investuotojai, kurie nori daugiau diversifikuoti, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus investuotojai, kurie turi trumpesnį laikotarpį, taip pat gali apsvarstyti visame pasaulyje esančius ETF, kurie turi keletą kruopščių pasienio ir besivystančių rinkos pozicijų. Kai kurie populiarūs visame pasaulyje ETFs apima iShares MSCI ACWI ex-US Index Fund (NASDAQ: ACWX) ir "Vanguard Total World Stock Index Fund" (NYSE: VT).
Pagrindiniai dalykai, kuriuos reikia prisiminti
- Pasienio ir besivystančios rinkos siūlo investuotojams didesnę potencialią grąžą, tačiau jie taip pat kelia didesnę riziką nei išsivysčiusiose šalyse, pavyzdžiui, JAV. Šie atributai yra idealūs investuotojams, turintiems vidutinės trukmės ar ilgalaikius laikotarpius.
- Nėra vienintelio pasienio rinkos ar besiformuojančios rinkos apibrėžimo, tačiau vietoj to yra keli skirtingi indeksai. Daugelyje šių indeksų yra ETF, kurie investuotojams siūlo greitą būdą diversifikuoti šias dideles augimo rinkas.
- Investuotojai, kurie ieško specifiškesnio poveikio arba didesnės pozicijos, turi keletą ETF alternatyvų: nuo ADR iki viso pasaulio fondų.