Kaip nustatyti biudžetą "Quicken 2013" ir vėliau

01 Prieš pradedant "Quicken" biudžetą

"Quicken 2013" pridėjo patobulintą biudžeto sudarymo modulį su ankstesnių metų pakeitimais. Šis žingsnis po žingsnio vadovaujantis padės jums nustatyti biudžetą su "Quicken 2013" ir vėlesnėmis versijomis, kol bus dar vienas esminis šios funkcijos pakeitimas.

Kuriant biudžetą turite nepamiršti:

• Lengviausia pradėti biudžetą po trijų mėnesių operacijų "Quicken" verte. Taip yra todėl, kad programinė įranga automatiškai sugrąžina visas pasikartojančias išlaidų kategorijas, kai kuriamas naujas biudžetas.
• Jei praeityje naudojate "Quicken" ir naujovinate į naujausią versiją, jūsų duomenų failas buvo paverstas naujausia versija. Paskutiniai 12 mėnesių sandorių vertė bus automatiškai naudojama kuriant biudžetą.
• Nauji biudžetai parodys, kad vidutinės mėnesio išlaidos eina į priekį, atsižvelgiant į ankstesnių mėnesių išlaidas, o sumos suapvalinamos iki kito dolerio. Jei norėtumėte patobulinti savo įpročius, turėsite atlikti tam tikrus biudžeto pakeitimus, kuriuos Quicken automatiškai sukuria.
• Naujame biudžete bus įtrauktos tik išlaidų kategorijos, tačiau jei norite pridėti mėnesines pajamas ir pervedimus iš vienos paskyros į kitą , aš parodysiu, kaip tai atlikti trečioje šio vadovo dalyje.

02 Sukurkite naują biudžetą

Norėdami pradėti nustatyti "Quicken" biudžetą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Viršuje spustelėkite planavimo skirtuką, tada spustelėkite mygtuką "Biudžetai", esantį kairėje tik po navigacijos skirtukais ("Namų", "Išlaidos" ir tt).
2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite mygtuką Biudžeto veiksmai. Šis mygtukas turi šalia pavadinimo esančią rodyklę žemyn, o tai reiškia, kad yra keletas parinkčių pasirinkti, pvz., Sukurti, dubliuoti arba redaguoti biudžetą arba pasirinkti biudžeto ataskaitą. Turite spustelėti "Sukurti naują biudžetą".
3. Atidaromas "Quicken" langas Kurti naują biudžetą, parodytą aukščiau. Įveskite savo biudžeto pavadinimą ir spustelėkite Gerai, nebent norite pakeisti mėnesio biudžetą prasidės (numatytasis yra sausio-gruodžio mėn., O dauguma žmonių tai nepakeis). Jei norite pakeisti mėnesį, nuo kurio pradedamas biudžetas, spustelėkite Išplėstiniai biudžeto nustatymai, tada pasirinkite Naudoti kitą kalendorių ir naudokite išskleidžiamąjį sąrašą, kad pasirinktumėte mėnesį.
4. Spustelėkite Gerai, kad išsaugotumėte biudžetą.

"Quicken" įkelbs ką tik sukurtą biudžetą. Jei pažvelgsite į lango viršuje į kairę, pamatysite savo naujojo biudžeto pavadinimą skliausteliuose.

03 pridėti arba šalinti biudžeto kategorijas

Kai "Quicken" sukurs naują biudžetą, turėsite peržiūrėti kategorijas , kurios buvo įtrauktos. Galite pridėti ir pašalinti kategorijas, įskaitant pervedimus ir pajamas, kurios nėra įtrauktos kuriant naują biudžetą, naudojant šiuos veiksmus:

1. Jei dar neturite biudžeto funkcijos, spustelėkite skirtuką "Planavimas", tada viršutiniame dešiniajame mygtupe "Biudžetas".
2. Spustelėkite "Biudžeto veiksmai", tada spustelėkite "Pasirinkti kategorijas į biudžetą", kuri yra pirmoji parinktis.
3. Pasirinkite kategorijas, kurias norite įtraukti į savo biudžetą, spustelėdami laukelį šalia jų. Quicken pagal nutylėjimą rodo visas kategorijas. Jei norite peržiūrėti tik pajamas ar pervedimus, spustelėkite pavadinimus kairėje.
4. Pašalinkite kategorijas, spustelėdami pažymėtą langelį šalia kategorijos pavadinimo. Kai pašalinsite kategoriją, tai tik biudžeto planavimas. Jei pageidaujate, vis tiek galite priskirti operacijas į kategoriją, esančią paskyros registre, sumos tiesiog nebus rodomos biudžete.
5. Apatinėje kairėje pamatysite parodytą paslėptų kategorijų parinktį (žr. Paaiškinimą toliau). Jei norite peržiūrėti paslėptąsias kategorijas, spustelėkite langelį, kad juos rodytumėte. Jei nuspręsite naudoti bet kokias paslėptas kategorijas, būtinai jas pažymėkite kategorijų sąraše (žr. Toliau), kad jie būtų rodomi jūsų biudžeto ataskaitose.
6. Spustelėkite Gerai, kad išsaugotumėte pasirinkimus.

Paslėptų kategorijų paaiškinimas

Paslėptos kategorijos sukurtos jas pašalinti iš išskleidžiamojo sąrašo, naudojamo pajamų ir išlaidų kategorijai paskyrų registre. Naudodamas šią parinktį šis sąrašas bus trumpesnis ir lengviau valdomas dirbant su operacijomis . Naujiems vartotojams nebus jokių paslėptų kategorijų.

Nerodykite kategorijų, spustelėdami Tools "Quicken" viršuje, kategorijų sąrašą, tada spustelėkite "Slėpti stulpelį".

Patarimas: kai biudžetas bus baigtas ir jūs jį pradėsite, galite pašalinti kategorijas, dirbdami su biudžetu, spustelėję dešinįjį pelės klavišą ant kategorijos, kurią norite pašalinti, pavadinimą.

04 įveskite biudžeto sumas

Galite įvesti biudžeto sumas vienu iš dviejų būdų. Arba naudokite Quicken "Graph View" arba perjunkite "Annual View". Metinis rodinys leidžia kiekvieną mėnesį įvesti skirtingas sumas, o diagramos rodinyje galite įvesti tik mėnesines sumas.

Perjunkite grafiką ir metinius rodinius pasirinkdami iš išskleidžiamojo meniu virš biudžeto kūrimo lange arba spustelėję dešinėje esantį mygtuką "Biudžeto veiksmai", tada pereikite į metinį rodinį arba diagramos rodinį.

Įveskite sumas diagramos rodinyje

1. Raskite paskutinį stulpelį su antrašte "Biudžetas", kai matote "Graph View".
2. Spustelėkite šiame stulpelyje esantį skaičių, palyginti su kategorija, pagal kurią planuojate biudžetą, ir įveskite mėnesio sumą.
3. Kai spustelėsite toje vietoje, kur įrašėte numerį, jis bus išsaugotas.
4. Pereikite prie kitų kitų biudžetinių sumų rinkinių.

Įveskite sumas metiniame rodinyje

1. Metinis vaizdas turi kiekvieno mėnesio stulpelius. Spustelėkite eilutę kategorijai, į kurią norite įvesti biudžeto sumą , tada spustelėkite atitinkamą mėnesio, kurį įvedate numerį, laukelį.
2. Įveskite pasirinktos kategorijos mėnesio sumą. Kai paspausite laukelį, suma bus išsaugota.

Patarimas: naudokite kokį nors metodą lengviausiai. Jei dažniausiai būna išlaidų, kurios nesikeičia nuo mėnesio iki mėnesio, įveskite jas "Graph View", tada pereikite į "Annual View", kad įvestumėte kintamas išlaidas.

05 Prieiga prie biudžeto ataskaitų

Dabar atlikote paskutinį žingsnį, kad nustatytumėte savo biudžetą "Quicken 2013" ar vėlesnėse versijose.

Kai įvedate sandorius, bet kuriuo metu galite patikrinti diagramos rodinį, kad sužinotumėte, kaip jūsų išlaidos lygios jūsų planui. Jei norite gauti išsamią informaciją apie išlaidas, spustelėkite bet kurios kategorijos diagramą, parodytą aukščiau.

Galite gauti išsamesnes biudžeto ataskaitas , spustelėję viršutinėje dešinėje esančią "Ataskaitos", tada pasirinkite Dabartinis biudžetas arba istorinis biudžetas.