Yra laikas trumpalaikėms prekyboms ir laiko investuoti
Atlikę tiek investicijas, tiek trumpalaikę prekybą, nebūtinai yra lengviau nei kitoje - abi reikalauja plano . Čia yra pagrindiniai žingsniai, kaip rasti atsargų investuoti; sandoriai dažniausiai trunka nuo dvejų iki penkerių metų.
Kodėl investuoti į vertybinių popierių rinką
Investavimas nesuteikia trumpalaikės prekybos greito pasitenkinimo ar nusivylimo, tačiau jis turi keletą skirtingų pranašumų prieš trumpalaikę prekybą.
- Dienos prekyboje, jei sukursite didelę paskyrą, labai greitai galėsite "uždaryti". Daugumoje rinkų paprasčiausiai nepakanka likvidumo, kad galėtumėte neribotą laiką padidinti pozicijų dydį. Su ilgesnės trukmės prekyba, nors jūs galite įsigyti poziciją per kelias dienas ar savaites. Kuo didesnė jūsų paskyra gauna, galų gale jums reikia apsvarstyti galimybę investuoti, nes jūs tiesiog negalite rasti pakankamai akcijų ar galimybių per labai trumpą laiką, kad galėtų efektyviai panaudoti visą savo kapitalą.
- Investicijos yra pasyvios pajamos. Turėdami trumpalaikę prekybą, turite nuolat stebėti pozicijas, uždaryti prekybinius sandorius ir atidaryti naujus. Jūsų investicijos tinka jums visus metus, su minimaliomis pastangomis, kai prekyba vyksta.
- Investavimas veikia santaupų planą. Investavimas yra įdomus ir verčia jus sumažinti išlaidas. Vietoj to, kad išleisti pinigus nerimaujantiems dalykams, pinigai yra nukreipti į jūsų investicines sąskaitas.
Apsvarstykite šias dvi normas, kai investuosite
Bet kokiomis pastangomis geriausia pažvelgti į normas, o ne išeinančius. Investuojant čia yra dvi normos, kurių reikia nepamiršti:
- Mažiausiai per pastaruosius trejus metus įvykusios atsargos dažniausiai būna geresnės per ateinančius tris metus. Atsargos, kurios per pastaruosius trejus metus pasiekė geriausių rezultatų, paprastai per ateinančius tris metus paprastai nepakankamai efektyvios. Žr. "DeBondt" ir "Thaler" tyrimus.
Kitaip tariant, atsargos visam laikui nelieka stiprios ar silpnos. Jei investuojate į tvirtas įmones, kurios buvo ilgą laiką, tada jie paprastai nepasiliks dideli ar mažesni labai ilgai. Visada yra žemynų tendencijos ir augimo tendencijos, atsižvelgiant į pakankamai ilgą laiką. Idealiu atveju jūs norite pirkti atsargas žemesniais lygiais, palyginti su aukštesniais lygiais.
Dividendų mokėjimo atsargos paprastai yra gerai žinomos bendrovės, kurios gali sau leisti dalį akcininkams paskirstyti pelną. Dividendas veikia kaip pinigai ir padeda kompensuoti akcijų kainos svyravimus. Investicijos į tvirtas dividendų atsargas yra geras būdas sukurti turtą; investuoti į rizikingus įvykius nereikia. Statistika rodo, kad dividendų mokėjimo atsargos - vėžlys, o ne zuikiai - laimi lenktynes ilgainiui.
Pasirenkant investicijų akcijas
Čia pateikiama trumpoji santrauka apie tai, ką ieškoti investicijų fonduose, atsižvelgiant į du pirmiau aptartus klausimus.
Jei norite surasti atsargas, kurios atitinka šiuos kriterijus, naudokite atsargų recenzentą .
- Dividendų pajamingumas viršija 5%, bet išmokėjimo koeficientas yra mažesnis nei 100%.
- Vidutinė apimtis virš 300 000 akcijų.
- Suteikiama daugiau kaip 2 USD; ne pinigu atsargos.
- IPO data daugiau nei prieš metus; pirmenybė teikiama atsargoms, kurios buvo viešai prekiaujamos 10 ar daugiau metų.
- P / E didesnis nei nulis (rodo, kad įmonė yra pelninga). Apsvarstykite galimybę ieškoti atsargų, kurių P / E yra mažesnė, pavyzdžiui, daugiau nei nulis, bet mažiau nei penkios. Taip pat apsvarstykite, ar ieškote atsargų, kuriose "Forward P / E" yra mažesnė už dabartinę P / E. Tai rodo, kad pajamos, tikimasi, padidės, o jei jų akcijos bus geriau pirkti pagal dabartinę kainą.
- Veiklos marža virš 10%.
Dėl daugelio atsargų tikrintojų du apatiniai kriterijai bus filtruojami REITs ir ETF . Jei norite peržiūrėti ETF ir REIT, paleiskite atskirą ekraną tiems, kurie naudoja tik pirmuosius keturis kriterijus.
Jei turite atsargų, paleiskite ekraną su visais šešiais kriterijais.
Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus filtrus, atsargų atranka sudarys galimų prekybos kandidatų sąrašą. Vis dėlto nėra verta investuoti.
Žiūrėkite aukščiau esančio screener'io atsargų diagramas . Kitas investavimo į akcijas kriterijus yra:
- Tik pirkite atsargas pagrindinėje ilgalaikėje paramos vietoje. Mes norime įsigyti atsargų santykinai pigių kainų (palyginti su istorinėmis vertėmis), o ne brangių kainų.
Investicijų sandoriams nereikia sustabdyti nuostolių , tačiau jūs turėtumėte turėti omenyje kainą, kai jūs išeinate, jei sąlygos nepadidės dėl atsargų. Investicija nereiškia, kad ją laikote amžinai, jei ji nesiims, ką tikisi. Turi mažai atsargumo atsargoms, kurios nuolat mažėja.
Taip pat turite išvykimo planą, kaip išeitumėte iš pelningos prekybos. Nurodykite, kaip ir kodėl jūs išeisite. Kadangi mes naudojome paramą patekti į prekybą, galite apsvarstyti galimybę išeiti tiesiai po ilgalaikio pasipriešinimo lygiu. Kai tik esate ne prekyboje, nesijaudink dėl to, kokie yra sandėliai. Paimk pinigų ir investuosi į kitas atsargas, tęsdami tą patį procesą, kaip aptarta aukščiau.
Tai atveda prie vienos paskutinės gairės:
- Jei perkami remiant ir planuojate išeiti iš žemiau pasipriešinimo, potencialo padidėjimas turėtų nusverti mažesnę riziką (iki $ 0) ne mažiau kaip 2: 1. Tai reiškia, kad jei jūs perkate 5 USD, turėtumėte būti protingi, kad galėtumėte išeiti iš atsargų 15 USD ar daugiau. Neabejotinai blogiausiu atveju jūs prarandate 5 USD už dalį (bet kadangi mes nesame pralaimėtojas amžinai, tai yra mažai tikėtina), tačiau remiantis istorine diagramoje yra gana įmanoma sumokėti $ 10 / share arba daugiau. Tai vadinama rizikos / atlygio santykiu .
Galutinė "Word" apie tai, kodėl investuoti ir kaip
Pirkite stipraus dividendų mokėjimo atsargas pigiai. Atsargos negali eiti aukščiau amžinai, o išpūstos atsargos paprastai nepasikeičia amžinai (nebent kažkas yra rimtai neteisingas). Pasinaudokite anksčiau aptartais kriterijais, kad surastumėte atsargų, į kurias norite investuoti. Taip pat apsvarstykite trupmenines investicijas .
Deja, nėra jokių garantijų. Ištekliai gali atrodyti puikiai, atsižvelgiant į anksčiau aprašytus veiksnius, tačiau toliau mažėja kainos. Ankstesnis straipsnis apibūdina tendencijas, kurios yra taikomos daugeliui atsargų, bet bet koks atskiras akcijas gali atsispirti tendencijoms. Pirmiau pateiktame sąraše pateikiama pagrindinė informacija apie tai, kodėl investuoti į atsargas, ir pagrindinis ekranas, skirtas rasti tam tikrų atsargų, kurių vertė gali būti nustatyta. Aš kalbu daug giliau, nors darau prekybą; už kiekvieną 30 išteklių, analizuojamų naudojant šį metodą, gali būti verta investuoti tik į vieną ar du. Šis straipsnis yra jūsų analizės pradinis taškas .