Investavimas į Švediją, Daniją, Norvegiją, Švediją ir Islandiją
Šiame straipsnyje ieškosime, kaip tarptautiniai investuotojai gali susikurti savo portfelius Šiaurės šalių.
Kodėl investuoti į Šiaurės?
Šiaurės regioną sudaro Danija, Suomija, Norvegija, Švedija ir Islandija, tačiau dauguma investuotojų mažėja dėl Islandijos. Šios šalys turi bendrą strategiją sujungiant socializmą su kapitalizmu aukštesnių mokesčių, išsamių socialinių tinklų ir konkurencingos rinkos ekonomikos forma. Anksčiau ši sistema buvo labai sėkminga tiek finansinės grąžos generavimo, tiek aukšta gyvenimo kokybe.
Privalumai investuoti į šiaurę
- Maža koreliacija : Šiaurės regionas paprastai turi mažą koreliaciją su Jungtinių Amerikos Valstijų akcijų rinkomis, o tai reiškia, kad jis užtikrina didesnį diversifikacijos lygį.
- Greitesnis augimo tempas : Šiaurės regiono bendrasis vidaus produktas nuo 1,5 proc. Iki 4,4 proc., Kuris 2017 m. Liepos mėn. Yra žymiai didesnis nei 1,3 proc. Jungtinėse Amerikos Valstijose.
- Patraukli valiutos: Šiaurės regione yra mažesnės kainos ir pelningumo santykis nei S & P 500, o tai gali reikšti investuotojams geresnę vertę.
Trūkumai investuoti į šiaurę
- Mažesni bendri grąžai: S & P 500 SPDR (SPY) padidėjo beveik 120 proc., Palyginti su mažiau nei 50 proc. "Global X X Nordic Region ETF" (GXF) nuo 2010 m.
- Aukštesni mokesčiai : Šiaurės šalyse būdingi dideli mokesčiai ir dideli socialiniai tinklai, kurie gali sulaukti augimo, nes gyventojų amžius.
- Didesnės sąnaudos : daugelyje Šiaurės šalių ETF ir investicinių fondų yra didesnių išlaidų santykis nei jų vidaus kolegos.
Trumpas šalies apžvalgas
Švedija
Švedija yra į eksportą orientuota ekonomika, orientuota į mašinas, motorines transporto priemones, popieriaus gamybą, vaistus ir karinę ginkluotę. Didžiausi šalies prekybos partneriai yra Vokietija (11 proc.), Jungtinė Karalystė (7,7 proc.), Danija (7,3 proc.) Ir JAV (6,4 proc.). Su puikiu kredito reitingu ir 41,4 proc. Skolos iki BVP, šalis išlieka tvirta finansine pagrindu ir pasirengusi palikti bet kokią finansinę audra.
Norvegija
Norvegijos ekonomika istoriškai buvo orientuota į laivybą ir gamtinius išteklius, tokius kaip žaliavinė nafta, hidroenergija ir žuvininkystė. Skirtingai nuo Švedijos, Norvegija visada rėmėsi Šiaurės jūros naftos atsargomis, kad išlaikytų savo ekonominę jėgą. Ši šalis taip pat turi puikų kredito reitingą ir 30,3 proc. Skolos ir BVP santykį, kuris rodo, kad jis išlieka tvirtas finansinis pagrindas, lyginant su bet kurios kitos Europos valstybės.
Suomija
Suomijos ekonomika visų pirma yra paremta paslaugų teikimu, kurio gamyba ir perdirbimas sudaro apie 30 proc. BVP.
Kai šiek tiek didesnis skolos ir BVP santykis yra 57 procentai, ekonomika turi beveik tobulą kredito reitingą, išskyrus "Standard & Poor's" T & C vertinimą, kurio reitingas yra AA +. Tai taip pat vienintelė Šiaurės šalis, prisijungusi prie euro zonos ir šiuo metu naudoja euro valiutą.
Danija
Danijos ekonomika yra orientuota tiek į paslaugas, tiek į gamybą, taip pat į brandžią naftos ir dujų gamybą Šiaurės jūroje. Viena iš žemiausių nelygybės balų pasaulyje, šalies ekonomika veikia per kooperatyvų ir fondų seriją, o ne tradicines korporacijas. Ši šalis taip pat turi puikų kredito reitingą, kurio 44,5 proc. Skolos ir BVP santykis užtikrina tvirtą finansinę padėtį.
Kaip investuoti į regioną
Lengviausias būdas investuoti į Šiaurės šalis yra regioniniai biržoje parduodami fondai ("ETF"), investiciniai fondai ir (arba) Amerikos depozitoriumo pakvitavimai ("ADR").
Global X FTSE Šiaurės regiono ETF (GXF) turi diversifikuotą portfelį, kurį sudaro 30 didžiausių Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Danijoje veikiančių viešųjų kompanijų. Finansų sektorius turi didžiausią poveikį 32 proc. Portfelio, o pramonės, sveikatos priežiūros ir informacinės technologijos turi tris didžiausias pozicijas. Su 0,51 proc. Sąnaudų santykiu, fondas yra brangesnis už daugelį vietinių fondų, bet lygiagrečiai su kitais regioniniais ETF.
" Fidelity® Nordic Fund" (FNORX) yra investicinis fondas, turintis turtą Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Danijoje. Fondo tikslas yra išlaikyti iki 35 procentų viso turto bet kuriame sektoriuje, kuris sudaro daugiau nei 20 procentų regioninės ekonomikos, tuo pat metu naudojant pagrindines analizes ir ekonomines sąlygas konkrečioms investicijoms pasirinkti. Su 0,98 proc. Sąnaudų santykiu, fondas yra pigesnis nei kiti investiciniai fondai, bet daugiau nei Global X ETF.
Tarptautiniai investuotojai taip pat gali norėti apsvarstyti, ar ADR investuoja į šias šalis. Lengviausias būdas rasti šias galimybes yra žiūrint į Šiaurės ETF arba investicinių fondų prospektą, norint rasti didžiausių arba perspektyviausių bendrovių. Pirminis trūkumas yra tas, kad investuotojai turi atlikti kiekvienos įmonės nuoseklų patikrinimą, kurti savo portfelį atskiromis pozicijomis ir užtikrinti, kad per tam tikrą laikotarpį ji būtų subalansuota.
Esmė
Šiaurės šalys per daugelį metų sukūrė stiprią reputaciją dėl pusiausvyros tarp socializmo ir kapitalizmo. Nepaisant didelių mokesčių ir socialinių tinklų, šios šalys išliko konkurencingos pasauliniu mastu ir užtikrino stiprią grąžą investuotojams. Tarptautiniai investuotojai gali norėti atidžiau pažvelgti į regioną kaip į galimybę diversifikuoti savo portfelį į ekonomiškai tvirtą sritį.