Gaukite dokumentinį darbą kartu prieš apmokestinimo laiką
Prieš išvykdami iš namų, pasitraukite iš šio mokestinio laikotarpio įtampos. Taip, tai atrodo ilga ir varginanti, bet giliai įkvėpkite - ne visi šie dokumentai bus taikomi jums. Kai jūs einate sąraše, tiesiog palikite tuos daiktus, kurių nėra jūsų asmeninėje finansinėje nuotraukoje.
Imk savo socialinės apsaugos kortelę su savimi
Tai nereikalinga, jei ankstesniais metais naudojote tą pačią buhalterę, bet jei matote ką nors naujo, jis norės patikrinti jūsų vardo rašybą. Jis gali padaryti tai iš pirmo žvilgsnio, jei įvedate savo socialinės apsaugos kortelę. Būtinai pateikite kortelę savo sutuoktiniui ir išlaikytiniams.
Jei jūs visiškai negalėsite užduoti savo rankų į savo "Social Security" kortelę, jums gali būti verta apsilankyti vietinėje Socialinės apsaugos administracijos įstaigoje, kad galėtumėte gauti pakaitinę kortelę, nes anksčiau ar vėliau ją neišvengiamai reikės kažkam kitam. Bet jei jūs tiesiog neturite laiko, bent jau užpildykite praeitų metų mokesčių deklaracijos su savimi kopiją, kurioje yra jūsų dabartinis vardas ir adresas, jei įmanoma, taip pat savo socialinio draudimo numerį.
Su pajamomis susiję dokumentai
Dabar atėjo laikas pradėti rinkti visus tuos pajamų dokumentus. Sumažinsite juos savo portfelyje, kai jie pradės nukreipti į savo pašto dėžutę sausio ir vasario mėnesiais.
- Forma W-2 (darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio pajamos)
- Forma W-2G (lošimo laimėjimai)
- 1099-A forma (namų uždarymas)
- 1099-B forma (akcijų, obligacijų ar kitų investicijų pardavimas)
- 1099-C forma (atšauktos skolos)
- 1099-DIV forma (dividendai)
- 1099-G forma (valstybės grąžinimas ir nedarbo kompensacija)
- 1099-INT forma (palūkanų pajamos)
- 1099-K forma (trečiųjų šalių tinklais tvarkomi verslo ar nuomos mokesčiai)
- 1099-LTC forma (nauda, gaunama iš ilgalaikės priežiūros politikos)
- 1099-MISC forma (savarankiškai dirbantys ir kiti įvairūs pajamų tipai)
- Form 1099-OID (originali emisijos nuolaida obligacijoms)
- 1099-PATR (globos dividendai) forma
- 1099-Q forma (paskirstymo iš švietimo taupymo plano)
- 1099-QA forma (paskirstymas iš ABLE sąskaitos)
- 1099-R forma (paskirstymas iš atskirų pensijų sąskaitų, 401 (k) planų ir kitų rūšių pensijų kaupimo planai)
- Form 1099-S (pajamos iš nekilnojamojo turto pardavimo)
- Forma 1099-SA (paskirstymas iš sveikatos taupomųjų sąskaitų)
- Forma SSA-1099 (socialinio draudimo išmokos)
- Form RRB-1099 (Geležinkelio pensijos išmokos)
- K-1 planas (pajamos iš partnerių, S korporacijų, dvarų ar patikų)
Gali būti, kad jūs galėjote gauti pajamų per metus, apie kuriuos nepranešėte apie kurią nors iš šių formų. Pavyzdžiui, jūs galite būti individualus savininkas su savo verslu. Kažkas gali sumokėti jums 500 dolerių už darbą. Tai nereikalauja, kad įmonė ar asmuo pateiktų jums arba jūsų vardu 1099-MISC formą, nes nuo 2017 m. Ši riba yra 600 USD.
Tačiau jūs vis tiek turėsite pranešti ir mokėti mokesčius už tas pajamas.
Atkreipkite dėmesį į visus tokius mokėjimus ar bet kuriuos kitus, dėl kurių nebuvo parengtas konkretus pajamų ataskaitos dokumentas. Tegul savo mokesčių rengėjui žinoti, kokie pinigai buvo skirti ir kiek gauta. Kiti pajamų pavyzdžiai, kurie gali būti neįrašyti viename iš šių mokesčių dokumentų, yra investicijų pajamos iš užsienio finansinių sąskaitų ir nuomos pajamos .
Su sąskaita susiję dokumentai
Taip pat galite gauti tam tikrų mokesčių dokumentų, susijusių su pinigais, kuriuos jūs išleidote, gali turėti įtakos jūsų mokesčių vaizdui. Jūs taip pat norėsite juos pritraukti arba, jei negavote dokumento ar formos, įsitikinkite, kad turite apskaitą apie jūsų atliktus mokėjimus, nes jie gali būti atskaitomi iš mokesčių.
- 1097-BTC forma (obligacijų mokesčio kreditas)
- 1098 forma (hipotekos palūkanos)
- 1098-C forma (labdaringas transporto priemonių įnašas)
- 1098-E forma (studento paskolos palūkanos)
- 1098-MA forma (būsto paskolų mokėjimas)
- 1098-T forma (aukštojo mokslo mokymas)
- Verslo išlaidos (apibendrintos pagal rūšį ir sumą)
- Vaikų priežiūros išlaidos (apibendrinta teikėjo ir suma)
- Lošimų nuostoliai
- Medicininės išlaidos
- Perkeliamos išlaidos
- Asmeninio turto mokestis, pvz., Sumokėta automobilių registracija
- Nekilnojamojo turto mokesčio sąskaitos
- Realizuota pelno (nuostolių) ataskaita apie visas atsargas, obligacijas, investicinius fondus ir kitas kapitalo investicijas per metus
- Pašto dovanos labdarai
- Nuomos išlaidos (apibendrintos pagal turtą, tipą ir sumą)
Daugelis mokesčių specialistų pateiks jums išspausdintą organizatorių, kuris padės jums surinkti visus šiuos duomenis, todėl būsite pačiomis ranka, kai būsite pasirengęs pateikti kitais metais.
Jei neturite dokumentų
Galite gauti kopijas keliais būdais, jei neturite visų savo mokesčių dokumentų, todėl nesijaudinkite, jei kažką užmiršote arba įmonė nepateiks Jums reikalingos formos.
- Jei jums trūksta formos W-2: paprašykite savo darbdavio pateikti naują kopiją. Darbdaviai pagal įstatymą privalo saugoti jūsų W-2 formų kopijas ir visą kitą darbo užmokesčio informaciją bent ketverius metus. Kai kurie darbdaviai taiko nominalųjį mokestį už antrąją formą.
- Jei trūksta 1099 formos: jie gali būti iš kelių šaltinių, o vienas pakeičiamas priklausomai nuo pajamų rūšies, apie kurią ji turi pranešti. Bankai gali turėti mokesčių dokumentus, kuriuos galima atsisiųsti iš savo svetainių, arba galite paskambinti į jų klientų aptarnavimo numerį, norėdami gauti naują 1099-INT išsiųstą jums žinutę. Investiciniai brokeriams turėtų būti suteikta galimybė atsiųsti jums papildomų 1099-B formų ir 1099-DIV kopijų, kad būtų galima pranešti apie akcijų prekybą ir dividendų veiklą, arba galite atsisiųsti kopijas iš maklerio svetainės. Būtinai atsisiųskite savo metų pabaigos ataskaitos kopiją arba realizuotą pelno / nuostolio ataskaitą, nes informacija šiuose pranešimuose gali papildyti informaciją, rastą formoje 1099-B. Susisiekite su savo klientais dėl trūkstamų 1099-MISC formų.
Jūs galite gauti kopijas iš IRS
IRS gauna visų mokesčių dokumentų kopijas, todėl jūs arba jūsų buhalteris gali paprašyti kopijų iš šio šaltinio. Tai yra trys būdai.
- IRS tinklalapyje naudokite "Get Transcript Online" programą. Paklauskite savo "Darbo užmokesčio ir pajamų sąskaita" kopijos. Nurodykite metus, kuriems trūksta dokumentų. Turėsite užsiregistruoti svetainėje ir imtis veiksmų, kad patvirtintumėte savo tapatybę. Turėkite omenyje, kad IRS darbuotojai yra perpildyti, kaip ir dauguma kitų darbuotojų. 2016 m. Darbo užmokesčio ir pajamų sąskaita gali būti neužbaigta ir atnaujinta iki 2017 m. Liepos mėn., Todėl jums ar jūsų buhalteriui gali reikėti pratęsti mokestį po balanso datos, jei negalėsite gauti to, ko jums reikia laikas.
- Pašto ar fakso forma 4506-T IRS. Ši forma naudojama prašant įvairių mokesčių dokumentų išrašų. Pažymėkite laukelį 8 eilutėje "Forma W-2, Form 1099 serija, Formos 1098 serija arba Formos 5498 serijos stenograma." IRS išsiųs stenogramą, paprastai maždaug per 10 darbo dienų.
- Apsilankykite vietos IRS mokesčių mokėtojų pagalbos centre. IRS agentas gali atspausdinti jūsų darbo užmokesčio ir pajamų stenogramą.
Jei jūsų buhalteris prašo kopijuoti savo darbo užmokesčio ir pajamų stenogramą, IRS faksuos jį tiesiai į savo biurą, tačiau pirmiausia turėsite leisti savo apskaitininkui kalbėtis su IRS jūsų vardu. Tai yra paprastas klausimas, kaip paruošti ir pasirašyti formą 8821 arba 2848 formą. Jūsų buhalterė gali patarti jums, kokia forma jums reikia ir paruošti ją jums.
Darbo užmokesčio ir pajamų sąskaita yra kompiuterinės atspausdinta informacija, esanti jūsų įvairiuose mokesčių dokumentuose. Tai atrodys ne kaip jūsų W-2 ir 1099 formų fotokopijos. Vietoj to, tai bus šių formų duomenų santrauka.
IRS tik išsaugo federacinę informaciją apie šias formas. Valstybiniai ir vietiniai mokesčių mokesčiai nebus rodomi, todėl galbūt norėsite susisiekti su įstaigomis, pateiktomis stenograma, norėdami gauti originalių dokumentų kopiją.