Top 3 pasaulio makro rizikos draudimo fondai

Sukurkite investicijų idėjas pagal geriausius

Visame pasaulyje yra daugybė skirtingų rizikos draudimo fondų, kurie generuoja alfa, taikydami įvairias strategijas, nuo arbitražo iki trumpo pardavimo. Per pastaruosius kelerius metus pasaulinės makroekonominės ("globalios makro") investicijos vis labiau populiarėjo dėl neramumų, veikiančių daugelyje pasaulio šalių. Daugelis iš šių fondų turi reguliariai pranešti apie savo didžiausią turtą JAV SEK. Tai suteikia investuotojams galimybę susipažinti su žiniomis.

Šiame straipsnyje mes apžvelgsime tris pagrindines makro rizikos draudimo fondus ir tai, kaip tarptautiniai investuotojai gali sekti savo sandorius, skaitydami SEC ataskaitas .

Kaip skaityti SEC filings

Svarbiausias SEC pateikimas tarptautiniams investuotojams, kad būtų galima stebėti, analizuojant rizikos draudimo fondus, yra 13F pateikimo tvarkaraštis, kuriame išsamiai aprašyti didžiausi fondo akcijų paketai. Lyginant šiuos sandorius tarp dviejų laikotarpių, investuotojai gali nustatyti, kokie atsargos, lėšos ar kitas turtas buvo įsigyjami ar parduodami laikui bėgant.

Daugelis svetainių siekia supaprastinti šį procesą, automatizuodamos turto palyginimą tarp laikotarpių, įskaitant "Whale Wisdom", tačiau investuotojai gali nemokamai rasti informaciją SEC svetainėje. Investuotojai taip pat gali norėti apsvarstyti elektroninio pašto perspėjimų nustatymą per daugybes skirtingų bendroves, kad būtų pranešta SEC, kai tik jie bus paskelbti viešai.

Nors "SC 13F" prašymai turi būti pateikiami reguliariai, svarbu pažymėti, kad tarp fondo, kuris perka turtą, atidėjimas yra atidėtas, o prekes atskleidžia reguliuojamoje medžiagoje.

Investuotojai tikrai turėtų palyginti kainą, kurią fondas sumokėjo pirkimo metu, iki dabartinės rinkos kainos, kad patikrintų, ar numatytas judėjimas jau įvyko.

Bridgewater Associates

"Bridgewater Associates" - tai 150 mlrd. JAV dolerių vertės pasaulinis makro rizikos draudimo fondas, investuojantis pagal ekonomines tendencijas, tokias kaip infliacija, valiutos keitimo kursai ir JAV bendrojo vidaus produkto rodmenys.

Kaip anksčiau pradėjusių taikyti valiutų persidengimo strategijas, absoliučius grąžos produktus ir rizikos lygumo koncepcijas, nuo 2000 iki 2005 metų rizikos draudimo fondas buvo vienas iš sparčiausiai augančių turto valdytojų pasaulyje.

2010 m. Bendrovė užėmė 1 vietą Institucinių investuotojų pasaulio 100 populiariausių rizikos draudimo fondų sąraše ir be kitų dalykų gavo "Metų tikslinamą rizikos draudimo fondą". "AR & A" taip pat priskiriama 1-ajai įmonei "Hedge Fund Report Card" ir "Billion Dollar Club" kategorijose, nes ji nuosekliai viršija konkurentų ir novatoriškų strategijų, kurias ji pateikia į rinką.

Peržiūrėkite Bridgewater Associates "SEC Filings"

Caxton Associates

"Caxton Associates" yra pasaulinis makro rizikos draudimo fondas, kuris investuoja remdamasis pasaulinės ekonomikos tendencijų analize. Pagal "Financial Times" interviu "Andrew Law" 2013 m., Rizikos draudimo fondas daugiausia dėmesio skiria trims pagrindiniams principams, įskaitant rinkos klausymą, dėmesį į politiką ir veiksmingą rizikos valdymą, siekiant pagerinti ilgalaikes grąžos.

Nors rizikos draudimo fondas patyrė tam tikrų išpirkimo problemų ankstyvoje savo istorijoje iki 2008 m., Klientams jis sudarė daugiau nei 13 milijardų dolerių (arba 14% per metus), kai pusė S & P 500 nepastovumo , todėl ji yra viena iš pasaulinių makro rizikos draudimo fondų ir tvirtas visų rizikos draudimo fondų atlikėjas apskritai.

Pažymėtina, kad bendrovė niekada iš tikrųjų netaikė išpirkimų - net 2008 m.

Peržiūrėkite "Caxton Associates" "SEC Filings"

Soroso fondo valdymas

Soroso fondo valdymas yra rizikos draudimo fondas, kuris buvo perklasifikuotas kaip "šeimos biuras", kurį valdo legendinis milijardierius George'as Sorosas. Be to, kad 1992 m. Banko valdyba pertraukė daugiau nei milijardą svarų per vieną dieną, per pastaruosius keturis dešimtmečius jis vidutiniškai padidino 20% pelną, todėl fondas tapo vienu iš geriausių šios pramonės šakos rezultatų. .

Paprastai fondas daugiausia dėmesio skiria investicijoms į viešųjų akcijų ir fiksuotų pajamų rinkas visame pasaulyje, taip pat užsienio valiutoms, valiutai, biržos prekių, privataus kapitalo ir rizikos kapitalo fondams. Bendrovė turi didelių investicijų į transportavimo, energetikos, mažmeninės prekybos, finansų ir kitas pramonės šakas, todėl verta investuoti į ateitį.

Peržiūrėkite Soros fondų SEC filings

Pagrindinis pasiuntinys

Tarptautiniai investuotojai gali rinktis daugybę įžvalgų, vadovaudamiesi pagrindinių pasaulinių makro rizikos draudimo fondų investicijomis. Be šių trijų fondų, investuotojai gali susipažinti su daugelio kitų fondų SEC pateiktais dokumentais, siekdami sudaryti "atsargų žiūrėti" sąrašus kaip alternatyvą investuoti į platesnius biržos prekybos fondus (ETF), kurie negali pasiūlyti nemažai alfa.