"Microsoft Money" investicinių sąskaitų nustatymas gali būti paini, nes "Microsoft" išleido nemokamą "Microsoft Money Plus Sunset Deluxe" yra naujausia programinės įrangos versija ir visų ankstesnių versijų pakaitalas. Bet kokioje "MS Money" versijoje jau nebėra palaikomos interneto paslaugos, tačiau programinės įrangos priemonės paliktos programose.
01 Tutorial: Investicinių paskolų ir portfelių nustatymas "Microsoft Money Plus"
Jums reikia naujausios sąskaitos išrašo kiekvienai paskyrai, kurią norite sukurti "Microsoft Money". Bent jau turėsite gauti balanso informaciją iš šių teiginių.
Galite pasiekti "Microsoft Money Sunset Deluxe" investicijų sąskaitas spustelėję "Investuoti" puslapio viršuje arba spustelėję "Investing Home" kairėje naršymo juostoje. Investicinis "Microsoft Money" pagrindinis ekranas atveria "MSN Money" internetinį puslapį, kuris yra įdėtas į programinę įrangą. Norėdami tvarkyti savo portfelius, spustelėkite portfelio valdytoją, kurį rasite " MSN Money" skirtuke "Investicijos".
Be to, pagrindiniame "Microsoft Money" pagrindiniame ekrano kairiajame mėlyname naršymo juostoje rasite nuorodą "Portfelio valdytojas", esančią "Investicijų namuose".
02 Įdėkite investicines sąskaitas į portfelio valdytoją
Nustatykite naują investicijų paskyrą
Naudokite "Microsoft Money Plus Sunset Deluxe" investicijų sąskaitas, kad stebėtumėte individualias investicijas, tokias kaip akcijos, obligacijos, švietimo IRA, investiciniai fondai , kompaktiniai diskai ar JAV taupomosios obligacijos. Kiekvienoje "Microsoft Money" atskiroje investicijų sąskaitoje yra jūsų individualių investicinių sandorių rinkinys.
Štai pavyzdys: turite tarpininkavimo sąskaitą "Fidelity" ir kurią naudojate "Microsoft" ir "WalMart" atsargoms įsigyti. Jums reikės sukonfigūruoti "Microsoft Money Plus" sąskaitą, kad atstovautumėte "Fidelity", tada įveskite bet kokius "Microsoft" ir "WalMart" investavimo sandorius. Sandoriai gali būti pirkti, parduoti, dividendai ir tt
Jei dar nesate perskaitę pirmojo žingsnio, grįžkite, kad sužinotumėte, kaip patekti į "Portfolio valdytoją" skirtuke "Investicijos" "Microsoft Money Plus Sunset Deluxe".
- Iš "Portfolio" tvarkyklės raskite kairėje esančią nuorodą Bendrosios užduotys ir spustelėkite "Darbas su paskyromis".
- Spustelėkite Pridėti paskyrą, tada pasirinkite paskyros tipą ir spustelėkite Pirmyn.
- Spustelėkite mažą "Mano banko arba tarpininkavimo paslaugos nėra nurodyta" nuorodą, esančią žemiau esančiame langelyje "Pasirinkti banką" arba "Tarpininkavimo paslaugos".
- Pastaba: " Microsoft Money Plus Sunset Deluxe" bandys prisijungti prie interneto atsisiųsti bankus ir brokerius, tada pamatysite pranešimą, kad šis sąrašas laikinai nepasiekiamas, tačiau sąrašas buvo visiškai išjungtas, bet vis tiek rodomas, nes "Microsoft" sukūrė programinę įrangą " kaip yra "nutraukus vystymąsi.
- Jei norite įsteigti savo finansų įstaigą, atlikite kitą žingsnį.
03 rankiniu būdu nustatykite savo finansų įstaigas
Paspaudus nuorodą "Mano bankas arba tarpininkavimas nėra sąraše", būsite paraginti dar kartą pasirinkti paskyros tipą. Eik į priekį ir tai padarys, tada pasirodys langas, leidžiantis jums įvardyti paskyrą. Įveskite finansų įstaigos pavadinimą, savo valiutą ir tai, ar paskyra apmokestinama, ar atidėtas mokestis , ir spustelėkite Pirmyn.
Šiuo metu "Microsoft Money plus" klausia, ar norėtumėte pridėti tam tikrų investicijų į tarpininkavimo sąskaitą .
Neįveskite individualių investicijų dabar
"Microsoft Money" paprašys jūsų apskaičiuoti paskyros likutį, padalytą iš jūsų investicijų vertės ir sąskaitos grynųjų pinigų. Jei jūsų sąskaitoje nėra grynųjų pinigų, palikite sumą nuliui. Spustelėkite baigti, o paskyra bus nustatyta "Microsoft Money" ir grąžins jus į "Portfolio valdytoją".
Įveskite individualias investicijas vėliau
Kiekvieną kartą, kai nuspręsite įvesti investicijas dabar ar vėliau, jums reikės jūsų tarpininkavimo ataskaitų, kad gautumėte išsamią informaciją apie akcijų skaičių, įsigytų datas ir išlaidas bei komisinius ir mokesčius .
- Jei nuspręsite pridėti investicijų, turite tai padaryti pridėdami investavimo variantą arba simbolį. Spustelėkite Pirmyn ir pasirinkite investicijų tipą (akcijų, investicinių fondų ir tt) ir dar kartą spustelėkite Kitas.
- "Microsoft Money" dabar raginama įvesti arba investicijos pavadinimą, arba simbolį, atsižvelgiant į tai, kas nebuvo įrašyta dviem žingsniais atgal. Tai kelia painiavą, tačiau tai yra dėl to, kad trūksta interneto paslaugų, kaip paaiškinta šio vadovo pirmame žingsnyje. Eik į priekį ir įveskite investavimo pavadinimą arba simbolį, tada spustelėkite baigti.
- Kitas duomenų įvedimo langas pasirodo, kai įvedėte akcijų skaičių, kai įsigyjamos akcijos, kokia kaina ir kokios komisijos ar mokesčiai. Šiame ekrane pamatysite mygtuką "Gauti kainą", bet tai nebeveikia, ir jis tiesiog paliekamas ankstesnėse "Microsoft Money" versijose.
- Spustelėkite Toliau, ir jūsų paklausta, ar norėtumėte įvesti kitą šios paskyros investiciją. Pasirinkite "taip" arba "ne", tada spustelėkite mygtuką "Baigti". Jei nuspręsite įvesti kitą investiciją, procesas, kurį jis atliks, vėl prasidės.
- Kai baigsite įvesti investicijas, sąskaita bus sukurta su investicijomis, o "Microsoft Money" grąžins jus į "Portfelio valdytojo" investicinių sąskaitų sąrašą.
Kadangi "Money Plus Sunset Deluxe" negali atsisiųsti naujų operacijų ar verčių, kartais reikės atnaujinti savo investicijas, kad jūsų ataskaitos ir tinklas būtų tikslūs. Aš rekomenduoju atnaujinti kas savaitę, bet bet kuriuo metu iki ketvirčio yra pakankamas, priklausomai nuo jūsų investicijų.