Savitarpio fondų valdų apibrėžimas ir tai, kas jiems svarbu žinoti
Investicinio fondo akcijų apibrėžimas
Savitarpio fondo akcijos yra vertybiniai popieriai (akcijos ar obligacijos), laikomi fonde.
Visi pagrindiniai sandoriai sudaro vieną portfelį. Įsivaizduokite kibirą, užpildytą akmenimis. Kaušas yra investicinis fondas, o kiekvienas uolos yra vienas akcijų ar obligacijų turėjimas. Visų uolienų (akcijų ar obligacijų) suma yra lygi bendram ūkių skaičiui .
Kaip nustatyti idealų bendrą ūkių skaičių
Apskritai, investiciniai fondai yra idealus visoms valdų skaičiui, o šis intervalas priklauso nuo fondo kategorijos ar rūšies . Pavyzdžiui, indeksų fondai ir kai kurie obligacijų fondai turi daugybę akcijų, dažnai šimtuose ar net tūkstančiuose akcijų ar obligacijų. Daugeliui kitų fondų yra trūkumų, kad turi per mažai arba per daug turimų ūkių.
Paprastai, jei fondas turi tik 20 arba 30 holdingų, kintamumas ir rizika gali būti labai dideli, nes yra mažiau ūkių, darančių didesnį poveikį savitarpio fondo veiklai. Priešingai, jei fondas turi 400 arba 500 valdų, jis yra toks didelis, kad jis gali būti panašus į indeksą, pavyzdžiui, "S & P 500".
Šiuo atveju investuotojas gali tik nusipirkti vieną iš geriausių " S & P 500" indekso fondų, o ne turėti didelės apimties akcijų fondą su šimtais akcijų.
Fondas, kuriame yra labai mažai ūkių, yra kaip maža laiva jūroje, kuri gali greitai judėti, bet taip pat yra pažeidžiama dažniausiai didelių bangų. Tačiau fondas su pernelyg daugybe ūkių yra toks didelis, kad jis gali būti nepakenktas vandens perkėlimui, bet jis negali pasitraukti nuo ledyno, kuris gali perplėšti savo korpusą ir nuskęsti kaip "Titanikas".
Ieškokite fondo, kuriame yra ne mažiau kaip 50 ūkių, bet mažiau nei 200. Tai gali užtikrinti "teisingą" dydį, kuris nėra per mažas arba per didelis. Prisiminkite taisyklę "obuoliai į obuolius" ir pažiūrėkite į tam tikros investicinio fondo kategorijos vidurkius. Jei jūsų analizuojamas fondas yra daug mažesnis arba didesnis už bendrą ūkių skaičių nei jo atitinkamos kategorijos vidurkis, galbūt norėsite išsiaiškinti, ar šis fondas jums tinka.
Be to, norėsite pamatyti, ar jūsų analizuojamas fondas tinka kitiems jūsų portfelio fondams. Fondas, turintis tik 20 valdų, gali būti rizikingas pats savaime, tačiau jis gali būti viena iš įvairių savo investicinių fondų asortimento dalių.
Taip pat sužinokite apie susietus fondus .
Atsakomybės apribojimas: šioje svetainėje pateikiama informacija yra skirta tik diskusijoms ir neturėtų būti klaidingai suprasta kaip patarimai dėl investicijų. Jokiomis aplinkybėmis ši informacija nėra rekomendacija pirkti ar parduoti vertybinius popierius.